Nebenwerte am Feiertag bei L&S: AMS, bet-at-home.com, Wolford, Agrana, RHI Magnesita, Valneva, Polytec, EVN, Petro Welt Technologies und Rosenbauer

31.05.2018, 3775 Zeichen

		SK last day		L&S-	Indikation
bet-at-home.com	BAH	76.90 (30.05.)	77.76/ 77.94	1.24%	09:40:36
Agrana	AGR	96.00 (30.05.)	96.56/ 97.44	1.04%	09:37:06
Valneva	VLA	3.91 (30.05.)	3.94/ 3.96	0.96%	09:30:02
Petro Welt Technologies	CAT	6.44 (30.05.)	6.45/ 6.52	0.62%	09:39:48
Rosenbauer	ROS	52.00 (30.05.)	51.97/ 52.63	0.58%	09:39:37

EVN	EVN	16.92 (30.05.)	16.55/ 17.00	-0.85%	09:30:04
Polytec	PYT	13.22 (30.05.)	12.94/ 13.27	-0.87%	09:30:02
RHI Magnesita	RHIM	58.51 (14.02.)	57.22/ 58.63	-1.00%	09:40:42
Wolford	WOL	14.30 (30.05.)	13.97/ 14.34	-1.05%	09:09:14
AMS	AMS	76.60 (30.05.)	74.18/ 74.23	-3.13%	09:40:46

bet-at-home.com
30.05 15:31 ArthurDent \| DNAIDACH Ein Narr als Investor - DACH +	Die Position bringe ich nun auf Normalmaß. Der erwartete Absturz nach dem Ex-Tag scheint sein Ende gefunden zu haben.
Polytec
28.05 11:46 PIC \| VALAT Austrian Value Invest	Nach einer längeren Analyse und Beobachtungsphase haben wir uns zum Kauf von Aktien des Automobilzulieferers Polytec entschieden. Wie nach Käufen bei uns üblich die zugehörige Analyse. Polytec hat eine mehrjährige Phase des Gewinnwachstums hinter sich, welches insbesondere im Jahr 2017 auch eine deutlichen Kurssteigerung mit sich brachte. Treiber dieses Gewinnwachstums waren sowohl Umsatzsteigerungen als auch ein Restrukturierungsprogramm, welches bei gleichem Produktmix zu weiterhin steigenden Gewinnen in der Zukunft führen sollte. Seit Ende 2017 stürzte die Aktie von 18,5 auf rd. 14 ab, größtenteils vermutlich getrieben durch politische Ängste (Dieselverbot). Das Q1 Ergebnis 2018 zeigt ein minimal schwächeres Ergebnis als das Vergleichsquartal des Vorjahres, bei genauerer Analyse ist auf Jahressicht 2018 wohl von einem sehr ähnlichen Ergebnis wie 2017 auszugehen. Dieser vom Management selbst bestätigte Ausblick bildet die Basis für künftige Ergebnisschätzungen, wobei das Ergebnis 2017 durch einmalige Restrukturierungskosten im Ausmaß von knapp EUR 5 Mio. belastet ist. Das allgemein schwierigere Marktumfeld ist daher bei der Ergebnisprognose 2018 bereits mit etwa diesem Betrag eingepreist. Wir gehen somit in einem normalen Marktumfeld von stabilen Ergebnissen in einer Bandbreite von EUR 1,7 – 1,9 je Aktie in den Folgejahren aus. Somit ergibt sich ein KGV Bandbreite von 7,4 – 8,2, was uns deutlich zu niedrig erscheint. Die FK-Kosten dürften bei rund 1,3% bezogen auf das gesamte Fremdkapital liegen, unter Berücksichtigung der Dividenden sowie des EK/FK Anteils (EK Quote rd. 43%) schätzen wir die WACC 2018 grob auf 5% – 6%, woraus sich bezogen auf das Ergebnis eine deutliche Unterbewertung ergibt. Auch lag die Investitionstätigkeit in den vergangenen Jahren konstant über den Abschreibungen, sodass an der „Cashfront“ keine unliebsamen Überraschungen drohen sollten. In Summe denken wir, dass die Aktie aufgrund der politischen Diskussion in den vergangenen Monaten gelitten hat, doch halten wir dies für ein temporäres Problem und schlagen als langfristig denkende Investoren an dieser Stelle zu.
AMS
29.05 11:17 LorPel \| WAVY2018 wavy haven	AMS produziert optische Sensoren, die z. B. bei der Gesichtserkennungs-Funktion des Flaggschiffprodukts Apple iPhone X eine Schlüsselrolle spielen. Die Mikrochips begrenzen sich nicht nur auf Apple und sollten in Zukunft breit Anwendung über alle Hersteller von Smartphones, finden. Thats Future! Dabei dürfte sich die Anwendung von Gesichtserkennungs-Funktionen in Zukunft über den gesamten Lebensalltag erstrecken. Bereits dieses Jahr konnte AMS den Gewinn verzehnfachen. Wachstumsaussichten hervorragend! Es gilt Rücksetzer zum Einstieg zu nutzen.

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bet-at-home.com	BAH	76.90 (30.05.)	77.76/ 77.94	1.24%	09:40:36
Agrana	AGR	96.00 (30.05.)	96.56/ 97.44	1.04%	09:37:06
Valneva	VLA	3.91 (30.05.)	3.94/ 3.96	0.96%	09:30:02
Petro Welt Technologies	CAT	6.44 (30.05.)	6.45/ 6.52	0.62%	09:39:48
Rosenbauer	ROS	52.00 (30.05.)	51.97/ 52.63	0.58%	09:39:37

EVN	EVN	16.92 (30.05.)	16.55/ 17.00	-0.85%	09:30:04
Polytec	PYT	13.22 (30.05.)	12.94/ 13.27	-0.87%	09:30:02
RHI Magnesita	RHIM	58.51 (14.02.)	57.22/ 58.63	-1.00%	09:40:42
Wolford	WOL	14.30 (30.05.)	13.97/ 14.34	-1.05%	09:09:14
AMS	AMS	76.60 (30.05.)	74.18/ 74.23	-3.13%	09:40:46

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