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Inbox: Anleihe: Egger Holzwerkstoffe besorgt sich Kapital von Institutionellen
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21.02.2018
Zugemailt von / gefunden bei: Egger Holzwerkstoffe (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Die Egger Holzwerkstoffe GmbH ("Egger") beabsichtigt die Emission einer tief nachrangigen Anleihe mit unbegrenzter Laufzeit und einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit der Emittentin nach fünf Jahren (Hybridanleihe). Als Sole Structuring Advisor und Sole Bookrunner wurde die UniCredit Bank AG mandatiert. Die Raiffeisen Bank International AG fungiert als Co-Lead Manager. Egger strebt ein Volumen zumindest im unteren dreistelligen Millionen-Bereich (Sub-Benchmark Size) an. Das tatsächliche Emissionsvolumen sowie die Details der Transaktion, wie der Gesamtnennbetrag, der Emissionspreis und der Kupon werden im Anschluss an eine viertägige Investoren-Roadshow basierend auf den jeweils geltenden Marktbedingungen im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Die Emission richtet sich mit einem Mindestzeichnungsvolumen von EUR 100.000,-ausschließlich an institutionelle Investoren. Ein "Retailangebot" wird nicht erfolgen. Die Emission soll voraussichtlich im März 2018 abgeschlossen werden. Die Mittel aus der Emission sollen der allgemeinen Unternehmensfinanzierung inkl. aktueller und künftiger Investitionsprojekte sowie der Optimierung der Finanzierungsstruktur, inkl. der Stärkung der Eigenmittelbasis, dienen.
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(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)197500
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Die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG ist mit einem betreuten Vermögen von mehr als 22 Mrd. Euro und über 230 Mitarbeitenden (per 30.6.2019) Österreichs führende Vermögensverwaltungsbank. Die eigenständige österreichische Vollbank ist darüber hinaus auch in den Ländern Zentral- und Osteuropas, in Italien und Deutschland tätig. Als 100-prozentige Tochter der Liechtensteinischen Landesbank AG (LLB), Vaduz profitiert die LLB Österreich zusätzlich von der Stabilität und höchsten Bonität ihrer Eigentümerin.
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Christian Reister
Helen Levitt
Vladyslav Krasnoshchok
Sebastián BrunoInbox: Anleihe: Egger Holzwerkstoffe besorgt sich Kapital von Institutionellen
21.02.2018, 1806 Zeichen
21.02.2018
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