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Inbox: voestalpine - Starke Zahlen, aber der Konsensus lag höher
Erste Group
Uhrzeit: 22:58:48
Veränderung zu letztem SK: -0.31%
Letzter SK: 96.75 ( -0.41%)
10.02.2018
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Der Umsatz (+17,3% j/j) in 3Q17/18 lag 3-4% über unseren und der Erwartungen des Konsens, aufgrund der starken Stahlsparte. Dank des starken Anstiegs der Lieferungen bereits im vergangenen Jahr stammt das Umsatzwachstum hauptsächlich von höheren Preisen und der laufenden Produktoptimierung.
EBIT (+22,6% j/j) verfehlte unsere Erwartung allerdings um 1% und die des Konsensus um 4%. Das EBIT der Metal Engineering Division war niedriger als erwartet. Grund dafür ist die schwierige Marktsituation, speziell in Rail Technology (Schienen). Die Steel Division konnte hingegen ihr EBIT in 3Q17/18 mehr als verdoppeln.
Das Nettoergebnis von EUR 152,2 Mio. verfehlte unsere Erwartungen leicht um 1,5% und die des Konsensus um 6,6%.
Insgesamt sind die 3Q17/18 Zahlen stark, aber der Konsensus hatte höhere Erwartungen. Wir behalten dennoch unsere Schätzungen, Akkumulieren Bewertung und Kursziel von EUR 60 bei.
Ausblick. Der Ausblick für 2017/2018 wurde bestätigt und detaillierter: Umsatz und EBITDA in 4Q17/18 sollten ähnlich wie 1Q17/18 ausfallen. Das heißt der FY17/18 Umsatz sollte bei circa EUR 12,7 Mrd. (innerhalb unserer Erwartungen: EUR 12,7 Mrd.) und EBITDA bei circa EUR 1,9 Mrd. (innerhalb unserer Schätzungen: EUR 1,9 Mrd.). (Aus dem Equity Weekly der Erste Group )
Company im Artikel
Show latest Report (03.02.2018)
9801
voestalpine_-_starke_zahlen_aber_der_konsensus_lag_hoher
Aktien auf dem Radar:CPI Europe AG, Wienerberger, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Austriacard Holdings AG, Gurktaler AG VZ, Hutter & Schrantz Stahlbau, Hutter & Schrantz, Linz Textil Holding, Josef Manner & Comp. AG, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, DO&CO, FACC, Polytec Group, SBO, Verbund, voestalpine, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)196687
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Siri Kaur
Olga Ignatovich
Jan Tschichold
Ludwig KozmaInbox: voestalpine - Starke Zahlen, aber der Konsensus lag höher
10.02.2018, 2591 Zeichen
10.02.2018
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Der Umsatz (+17,3% j/j) in 3Q17/18 lag 3-4% über unseren und der Erwartungen des Konsens, aufgrund der starken Stahlsparte. Dank des starken Anstiegs der Lieferungen bereits im vergangenen Jahr stammt das Umsatzwachstum hauptsächlich von höheren Preisen und der laufenden Produktoptimierung.
EBIT (+22,6% j/j) verfehlte unsere Erwartung allerdings um 1% und die des Konsensus um 4%. Das EBIT der Metal Engineering Division war niedriger als erwartet. Grund dafür ist die schwierige Marktsituation, speziell in Rail Technology (Schienen). Die Steel Division konnte hingegen ihr EBIT in 3Q17/18 mehr als verdoppeln.
Das Nettoergebnis von EUR 152,2 Mio. verfehlte unsere Erwartungen leicht um 1,5% und die des Konsensus um 6,6%.
Insgesamt sind die 3Q17/18 Zahlen stark, aber der Konsensus hatte höhere Erwartungen. Wir behalten dennoch unsere Schätzungen, Akkumulieren Bewertung und Kursziel von EUR 60 bei.
Ausblick. Der Ausblick für 2017/2018 wurde bestätigt und detaillierter: Umsatz und EBITDA in 4Q17/18 sollten ähnlich wie 1Q17/18 ausfallen. Das heißt der FY17/18 Umsatz sollte bei circa EUR 12,7 Mrd. (innerhalb unserer Erwartungen: EUR 12,7 Mrd.) und EBITDA bei circa EUR 1,9 Mrd. (innerhalb unserer Schätzungen: EUR 1,9 Mrd.). (Aus dem Equity Weekly der Erste Group )
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