Credit-Märkte 2.2.: voestalpine, Ford, ArcelorMittal, ...

Ford Motor Credit Company (BBB/Baa2/BBB) war gestern mit einer Dualtranche-Emission aktiv (A: EUR 750 Mio., <5J, 3mE+42 BP; B: EUR 500 Mio., 7J, MS+60 BP). Die EUR 700 Mio. Anleihe des spanischen Sicherheitsunternehmens Prosegur (BBB) wurde bei MS+62 BP (5J) emittiert. Der italienische Versorger Acea Spa (BBB+/Baa2) begab EUR 300 Mio. (5J, 3mE+37 BP) sowie EUR 700 Mio. (9J, MS+70 BP). Financials: Die Banco Santander brachte eine EUR 1,25 Mrd. schwere Tier 2 Anleihe bei MS+110 BP (10J). Die EUR 750 Mio. Pfandbriefemission der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) wurde bei MS-20 BP (6J) gepreist. Ratings: ArcelorMittal wurde gestern von S&P um eine Stufe auf BBB- und somit nach 2012 wieder in das Investment Grade Segment hinaufgestuft (stabiler Ausblick). Fitch (BB+) als auch Moody’s (Ba1) könnten hier folgen, denn beide haben einen positiven Ausblick auf die ArcelorMittal Ratings ausstehend. Österreich: voestalpine AG erwartet sich von der US Steuerreform einen positiven Effekt im oberen einstelligen EUR Millionenbereich für ihre US Geschäfte (Jahresumsatz EUR 984 Mio.).