Credit-Märkte, 10.11.: Ferrari, Coca Cola, Titan Cement, DNB Boligkreditt, EVN

Ferrari konnte ein solides Investoreninteresse für die begebene EUR Senior Unsecured Anleihe vorweisen. Die EUR 700 Mio. Emission mit einer Laufzeit von drei Jahren preiste bei MS+45 BP (Orderbuch über EUR 1,9 Mrd.). Coca Cola EP brachte eine EUR Senior Unsecured Anleihe im Floaterformat an den Primärmarkt (EUR 350 Mio., 4J, DM+18 BP). Titan Cement preiste eine vorrangige unbesicherte Emission im Volumen von EUR 250 Mio. bei einer Rendite von 2,375% (7NCL, initiale Preisindikation 2,5%, erwartetes Rating: BB+ (S&P)). Aus dem Financial Segment kam DNB Boligkreditt mit einem Covered Bond im Volumen von EUR 1,5 Mrd., der mit einer Laufzeit von sieben Jahren bei MS-9 BP preiste. In einer Ad-hoc-Mitteilung erhöhte gestern die EVN AG den Ausblick für das Konzernergebnis 2016/17 (GJ endete am 30. September 2017). So soll dieses inkl. Einmaleffekt (EUR 38 Mio.) rund EUR 250 Mio. betragen (Vorjahr: EUR 156 Mio.). Erwartet wurde ursprünglich ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr in der Größenordnung des Einmaleffektes. Der Jahresabschluss soll am 14. Dezember 2017 veröffentlicht werden.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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