Grand City Properties kam mit einer EUR denominierten Anleihe mit einem Gesamtvolumen von EUR 600 Mio. an den Primärmarkt (Kupon 1,375%, MS+95 BP, 9J). Sodexo Alliance stockte ihre Emission um EUR 200 Mio. auf EUR 800 Mio. auf (MS+43 BP, 10J). Johnson Diversey (B3/B) preiste schlussendlich die angekündigte Senior Unsecured Anleihe mit einem Volumen von EUR 450 Mio. bei 5,625% (8NC3, ursprünglich vorgesehenes Volumen EUR 545 Mio.). An der Ratingfront wurde Heckler & Koch von Moody’s um ein Notch auf B3 von Caa1 heraufgestuft. Der Ausblick wurde auf stabil gesetzt. Hauptgrund für die Entscheidung der Ratingagentur, war die erfolgreiche private Refinanzierung von Senior Unsecured Titeln die im Mai 2018 auslaufen (EUR 220 Mio.) und die damit verbundene Reduzierung des kurzfristigen Liquiditätsrisikos.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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