Credit-Märkte, 4.7.: Hapag-Lloyd, CMA, Credit Agricole, etc.

Mit CMA CGM und Hapag-Lloyd planen zwei Konkurrenten derzeit nahezu zeitgleich ähnliche Emissionen, welche denselben Investorenkreis ansprechen dürften. Hapag-Lloyd plant eine EUR 300 Mio. schwere Anleihe (erwartetes Emissionsrating Caa1/B-) mit sieben Jahren Laufzeit, welche erstmal nach drei Jahren kündbar ist (7NC3). Die Roadshow hierzu soll morgen enden. Die Emission (erwartet B3/CCC+) von CMA CGM soll dagegen EUR 500 Mio. Volumen haben und lediglich eine Laufzeit von fünf Jahren und erstmals rückzahlbar nach 2 Jahren sein. Deren Roadshow soll bis zum 6. Juli dauern. Antalis befindet sich ebenfalls auf Roadshow (bis 5. Juli) um die geplante 7NC3 Emission zu promoten (Volumen geplant EUR 325 Mio.). Credit Agricole platzierte einen öffentlichen Covered Bond (SCF) mit einer Fälligkeit 2027 bei MS+3 BP.