Global Switch preiste eine Dual-Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 1 Mrd. (Tranche A: EUR 500 Mio., MS+110 BP, 7J; Tranche B: EUR 500 Mio., MS+145 BP, 10J). Ebenfalls mit einer Dual-Tranche kam die NN Group NV aus den Niederlanden an den Primärmarkt (Tranche A: EUR 300 Mio., MS+30 BP, 3J; Tranche B: EUR 600 Mio., MS +85 BP, 10J). Die dänische Nykredit Realkredit brachte eine EUR denominierte „Senior Resolution Note“ mit einem Volumen von EUR 300 Mio. im Floater-Format (3mE+57 BP, 5J). Diese Anleiheklasse ist vergleichbar mit den „Senior non-preferred“ Anleihen aus Frankreich und zwischen Tier2 und Senior Unsecured in der Haftungskaskade bei Banken angesiedelt. Die Ratingagentur S&P hob den Ausblick für das BBB Rating der Telekom Austria vor dem Hintergrund von positiveren operativen Trends, die sich in geringerer Volatilität der Cash-Flow Generierung niederschlagen sollte, von stabil auf positiv an. Weiters führte die Agentur den fortwährenden Kostenabbau als Grund für den geänderten Ausblick an.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S24/26: Birgit Noggler

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