Credit-Märkte, 28.2.: Renault, Vodafone, ThyssenKrupp, Coca-Cola, Nyrstar, BNP Paribas, EVN

Gestern spiegelte der EUR Primärmarkt hohe Aktivität wider. Unter anderem emittierten Renault (EUR 750 Mio., 6J, Baa3/BBB-, MS+83 BP), Vodafone (EUR 1 Mrd., 4J, Baa1/ BBB+/BBB+, MS+33 BP) und Thyssenkrupp (EUR 1,25 Mrd., 5J, erwartete Ratings Ba2/ BB/BB+, MS+137 BP) Anleihen im Benchmarkformat. Darüber hinaus platzierte Coca-Cola eine Dreifach-Tranche (A: EUR 1,5 Mrd., 2J, 3 Monats-Euribor+25 BP; B: EUR 500 Mio., 4J, MS+10 BP; C: EUR 500 Mio., 7J, MS+23 BP; erwartete Ratings Aa3/AA-). In der Emissionspipeline erwarten wir vom High Yield Emittenten Nyrstar eine Emission. Moody’s überprüft derzeit das Caa1 Rating von Nyrstar auf eine Upgrade (Credit Watch positive). Nyrstar plant eine EUR 350 Mio. umfassende Emission mit 7 Jahren Laufzeit und erster Callmöglichkeit nach 5 Jahren. Die Roadshow dafür findet heute und morgen statt. Bei den Financials plant BNP Paribas nach der Emission einer USD und EUR denominierten Senior non-preferred (SNP) Emission nun eine 7-jährige Emission dieser neuen Anleiheklasse in SGD zu emittieren. Die EVN veröffentlicht heute ihr Ergebnis für Q1 2016/17.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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