Am Primärmarkt platzierten einige Unternehmen großvolumige Emissionen. Das britische Medienunternehmen ITV (Baa3/BBB-) preiste eine EUR-denominierte Senior Unsecured Anleihe mit einem Volumen von EUR 500 Mio. bei MS+170 BP (Kupon 2 %, Laufzeit 7J). Der Mautstraßenbetreiber Autostrade (Baa1/BBB+/A-) kam mit einer EUR 600 Mio. Emission auf den Markt (Kupon 1,75 %, Laufzeit 7J, MS+120 BP). Iberdrola (Baa1/BBB+/BBB+) war mit einer Nachhaltigkeitsanleihe aktiv (EUR 750 Mio., MS+77 BP, Laufzeit 7J). Auf der Financial-Seite platzierte BNP Paribas (A1/A/A+) ebenso eine EUR 500 Mio. Nachhaltigkeitsanleihe bei MS+40 BP (Laufzeit 6J). Die gestrige Hauptversammlung der Monte dei Paschi (Monte) verlief wie geplant. Die Aktionäre stimmten dem Restrukturierungsplan zu. Nebst einer EUR 5 Mrd. Kapitalerhöhung sieht dieser einen Debt/Equity-Swap von nachrangigen Anleihen zur Verminderung letzterer vor. Die Offerte des Instituts für diesen Debt/Equity-Swap wird vom 28. November an fünf Tage gültig bleiben, die Zustimmung des zuständigen Regulators „Consub“ zum Prospekt vorausgesetzt.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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