Am Primärmarkt platzierten einige Unternehmen großvolumige Emissionen. Das britische Medienunternehmen ITV (Baa3/BBB-) preiste eine EUR-denominierte Senior Unsecured Anleihe mit einem Volumen von EUR 500 Mio. bei MS+170 BP (Kupon 2 %, Laufzeit 7J). Der Mautstraßenbetreiber Autostrade (Baa1/BBB+/A-) kam mit einer EUR 600 Mio. Emission auf den Markt (Kupon 1,75 %, Laufzeit 7J, MS+120 BP). Iberdrola (Baa1/BBB+/BBB+) war mit einer Nachhaltigkeitsanleihe aktiv (EUR 750 Mio., MS+77 BP, Laufzeit 7J). Auf der Financial-Seite platzierte BNP Paribas (A1/A/A+) ebenso eine EUR 500 Mio. Nachhaltigkeitsanleihe bei MS+40 BP (Laufzeit 6J). Die gestrige Hauptversammlung der Monte dei Paschi (Monte) verlief wie geplant. Die Aktionäre stimmten dem Restrukturierungsplan zu. Nebst einer EUR 5 Mrd. Kapitalerhöhung sieht dieser einen Debt/Equity-Swap von nachrangigen Anleihen zur Verminderung letzterer vor. Die Offerte des Instituts für diesen Debt/Equity-Swap wird vom 28. November an fünf Tage gültig bleiben, die Zustimmung des zuständigen Regulators „Consub“ zum Prospekt vorausgesetzt.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

Bilder zu Raiffeisen: HIER.

Mehr Credit-Märkte: HIER.

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #789: ATX verliert trotz sehr starker VIG, der Erste Bank George fehlt mir heute sehr, dazu ein S Immo Zufall

Bildnachweis

1. BNP Paribas, Deutsche Vermögensberatung, Invesco , (© diverse Handypics mit freundlicher Genehmigung von photaq.com-Freunden)   >> Öffnen auf photaq.com

Random Partner

---

AMAG Austria Metall AG
Die AMAG Austria Metall AG produziert Primäraluminium und Premium-Guss- und Walzprodukte. Im integrierten Werk in Ranshofen, Österreich werden die Kernkompetenzen im Recycling, Gießen, Walzen, Wärmebehandeln und Oberflächenveredeln kombiniert.

>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

BNP Paribas, Deutsche Vermögensberatung, Invesco, (© diverse Handypics mit freundlicher Genehmigung von photaq.com-Freunden)