Perlentrader:  Dialog Semiconductor – Kursziel 60 Euro

Dienstag, 19. April 2016

Sehr geehrte Investoren,

die Dialog Semiconductor ist ein Hersteller von anwendungsspezifischen, integrierten Mixed-Signal Schaltungen, welche überwiegend im Hörfunk- und Multimediabereich Anwendung finden. In den letzten Jahren fokussierte sich Dialog neben der Automobilindustrie hauptsächlich auf den Bereich Mobilfunk. Hier ist Apple seit Jahren der mit Abstand größte Kunde mit welchem Dialog in manchen Quartalen bis zu 70% des Umsatzes generiert. Neben Apple sind auch Samsung, Sony Ericsson oder Bosch Großkunden des Unternehmens.

Seit Ende letzten Jahres die 4,6 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Atmel, welche letztendlich scheiterte, vermeldet wurde konnte sich der Dialog Aktienkurs nie wieder an die bisherigen Höchstständen annähern. Im Februar notierte der Aktienkurs sogar bei nur noch 25 Euro. Jedoch konnte dieser seit der  Ankündigung von Apple ein neues Iphone auf den Markt zu bringen erneut auf fast 35 Euro klettern. Dialogs Erfolg ist eng mit dem von Apple verbunden. Zuletzt belastete ein Artikel des japanischen Wirtschaftsmagazins Nikkei, Apples aktuelles iPhone Modell verkaufe sich im laufenden Quartal schlechter als erwartet, den Aktienkurs.

Wir denken, die Aktie ist derzeit ein klarer Kauf und hat Potential sich von den jetzigen Kursniveaus zu verdoppeln. Die Nachfrage in den kommenden Quartalen sollte aufgrund neuer Apple Produkte deutlich zunehmen. Dialog hat zudem mit dem Qualcomm Quick Charge 3.0 Chipsatz ein neues Produkt auf den Markt gebracht, welches neben Apple auch von weiteren führenden Smartphone Herstellern wie Samsung oder HTC verbaut werden sollte. Apple sollte so den derzeitigen Marktanteil von 70% in diesem Segment weiter steigern können. Trotz des stark gesunkenen Börsenkurses sieht sich das Unternehmen nun nach weiteren Übernahmezielen um wie der CEO Jalal Bagherli zuletzt bekräftigte.

Es gibt Spekulationen, dass Apple derzeit unter anderem an einem kabellosen Ladegerät arbeitet für das Dialog Chips liefern könnte. Dialog will zudem in den stark wachsenden Markt für Smart TV Geräte und Settop Boxen einsteigen. Insgesamt scheint Dialog weiter bestrebt zu sein unabhängiger vom Großkunden Apple zu werden. Dies soll einerseits durch Übernahmen und andererseits durch die Ausweitung der Produktpalette geschehen. Die Dialog Semiconductor Aktie hat das Potential sich in 2016 zu verdoppeln. Eine weitere Aktie mit der Aussicht auf mehrere hundert Prozent Kursgewinn ist das australische Private Equity und Venture Capital Unternehmen Emerging Capital Ltd..

Emerging Capital Ltd. (Xetra und Frankfurt, WKN: A14P3C) ist ein Venture Capital und Private Equity Unternehmen aus Hong Kong und Australien welches als Inkubator fungiert und sich bevorzugt in innovative Unternehmen des Mittelstandssegments investiert und die Beteiligungen nach erfolgreicher Wachstumsfinanzierung im Rahmen eines Börsengang verkauft.

Sehr geehrte Investoren,

Emerging Capital ist in einer Nische tätig, die von den Großbanken, Hedge Funds und Private Equity Gesellschaften bisher links liegen gelassen wurde. Das Unternehmen ist ein Venture Capital und Private Equity Unternehmen mit Büros in Hong Kong und Australien, wo sich auch der Stammsitz der Gesellschaft befindet.

Emerging Capital sucht sowohl junge, innovative Wachstumsunternehmen als auch traditionsreiche Unternehmen aus den verschiedensten Branchen. Emerging Capital beteiligt sich direkt mit bis zu 49%  an kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) und kann pro Beteiligung zwischen 5 und 50 Millionen US Dollar investieren. Zudem bietet Emerging den Portfoliounternehmen eine professionelle Finanzierungsberatung sowie Finanzanalysen. Ebenso bekommen die Beteiligungen Zugang zu weiteren Private Equity und Hedge Fonds, so dass eine optimale Finanzierungsform gewährleistet ist. So kann der Wachstumsprozess der Unternehmen erheblich beschleunigt werden.

Emerging Capital besitzt eine Vielzahl von Möglichkeiten um die Beteiligungsunternehmen anschließend mit Rat und Tat beim Gang an den Kapitalmarkt zu unterstützen. Hierbei kann auf ein weltweites Partnernetzwerk zurück gegriffen werden um zu ermitteln, welcher Markt  international gerade die besten Möglichkeiten für einen Börsengang bietet.  Dies stellt sowohl eine sehr gute Möglichkeit zur weiteren Wachstumskapitalaufnahme der Beteiligungsunternehmen, als auch eine optimale Exitstrategie für Emerging Capital dar.

Derzeit ist Emerging unter anderem an MYSY beteiligt. Das Medizintechnikunternehmen hat eine innovative Therapie auf Grundlage der Puls-Magnetbioresonanz entwickelt. Mit Hilfe elektromagnetischer Felder können Patienten die Beschwerden im Rahmen der Schmerztherapie insbesondere bei Gelenkproblemen lindern. Mit weiteren Partnern investierte Emerging in das Biomasse Projekt Nerone. In dessen Rahmen wird eine brandneue Technologie entwickelt um mit Hilfe des Pyro-Vergasungsprozesses die Energieeffizienz von Biomasse Anlagen zu steigern. Eine weitere Beteiligung besteht in BP Acque Reflue. Dieses Unternehmen entwickelt ein neues Multi-Level Wasseraufbereitungssystem welches eine Kombination von Zyklonwascher und Ozonatoren verwendet. Die Technologie soll auch kleinen Städten oder Kommunen eine bezahlbare und unabhängige Wasseraufbereitung ermöglichen. Bereits nächstes Jahr sollen die 3 Beteiligungen einen Umsatz von 32 Millionen Euro erreichen können. Es ist geplant den Umsatz in den Folgejahren bis 2020 insgesamt um über 300% zu steigern und dann aufgrund der hervorragenden Margen einen Gewinn von über 67 Millionen Euro zu erzielen.

Emerging Capital (WKN: A14P3C) beteiligt sich vorbörslich günstig an kleinen wie mittelständischen Unternehmen, unterstützt diese mit professionellen Finanzierungen um das Wachstum zu beschleunigen und bringt diese anschließend mit Hilfe eines weltweiten Netzwerks an die Börse. So ist eine optimale Exitstrategie gewährleistet. Die Ermerging Aktie ist ohne negative Nachrichten an der Börse abgestraft worden und sollte die alten Höchststände sogar leicht übertreffen können. Die Aktie hat Vervielfachungspotential bis auf 1,50 Euro.

Webseite des Unternehmens:

http://www.emergingcapitalltd.com

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Risikohinweise 

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