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Swiss Focus: Mikron, Kaba, SFS, SGS, Kuoni, Meyer Burger, Starrag (Vontobel)

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09.03.2015, 1505 Zeichen



 

MIKRON (REDUCE, PT 5.00): Operative Rentabilität nahe Breakeven – stabiler Ausblick könnte sich angesichts der hohen Kosten in CHF zu optimistisch erweisen – Reduce

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Research
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KABA (BUY NEW, PT 670 NEW): Zurück auf dem Wachstumspfad - wenig(er) kapitalintensives Geschäftsmodell - Erhöhung der Ertragsschätzungen für GJ14/15 und GJ15/16 von +22%/+26% - Neues Kursziel von CHF 670 (410) - Hochstufung auf BUY (HOLD)

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Good to know
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SFS (BUY, PT 79.0 NEW): Anlagebeurteilung intakt, Wechselkursituation bleibt verkraftbar, Wachstumsdynamik und Cashflow werden zunehmen – Buy bestätigt, neues Kursziel CHF 79 (zuvor CHF 72)

SGS (HOLD, PT 1,950): Eisenerzpreis letzte Woche unter USD 60 pro Tonne gefallen. Eisenerzimporte aus China wertmässig um 28%, Kohleimporte um 45% gesunken – China erwartet 7% Wachstum für 2015 – Wir bleiben vorsichtige ggü. SGS

KUONI (BUY, PT 420): FTI-Group an Teilen von Kuonis Tour-Operating-Geschäft interessiert - Einige Teile würden sehr gut in die FTI-Group passen - Samih Sawiris verfügt seit letztem Jahr über einen FTI-Anteil von mehr als 30%

MEYER BURGER (HOLD, PT 6.00): Meyer Burger erhält Auftrag in einstelliger Millionenhöhe von SolarWorld

STARRAG GROUP (HOLD, PT 68.0): Revidierte Schätzungen nach Ergebnissen des GJ14 - Märkte gedämpft aber Wechselkursrisiko begrenzt - Hold

 



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Aktien auf dem Radar:UBM, Agrana, CA Immo, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Frequentis, Rosgix, EVN, Uniqa, Österreichische Post, AT&S, Rosenbauer, Lenzing, Addiko Bank, Frauenthal, SBO, Verbund, BTV AG, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Semperit, Telekom Austria, Münchener Rück, RWE, Allianz, DAIMLER TRUCK HLD..., Fresenius Medical Care.


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