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GM Financial, die Leasing Bank des GM Konzernes, begab gestern eine EUR denominierte Anleihe (Ba1/BBB-/BB+). Diese hat eine Laufzeit von drei Jahren und wurde bei MS+68 BP gepreist. Sowohl die Societe Generale wie auch die UniCredit Bank Austria gaben gestern bekannt, in Kürze einen Covered Bond platzieren zu wollen. Die Societe Generale plant die Emission eines fünfjährigen Hypotheken Covered Bond (SFH, Aaa/AAA) mit einer Soft Bullet Struktur und einem Volumen von EUR 500 Mio. Die österreichische UniCredit Bank Aus- tria plant ebenfalls einen Hypotheken-Pfandbrief (Aa1), jedoch soll die Laufzeit mit zehn Jahren deutlich länger ausfallen. Nachdem das Unternehmen Deutsche Wohnen bekannt gab, die Conwert für 11,5 EUR je Aktie zu übernehmen, setzte S&P die Bonitätsnote des Unternehmens auf Rating „watch negative“ (der- zeit BBB+). S&P begründete diesen Schritt damit, dass sich die Kennzahlen des Unternehmens durch das über EUR 900 Mio. schwere Übernahmeangebot deutlich verschlechtern könnten.

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1. Bank Austria UniCredit , (© photaq / Drastil)   >> Öffnen auf photaq.com

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