Credit-Märkte, 7.10.: Porr, voestalpine, Belfius Bank, BNP Paribas

Die Porr AG plant Investoren ein Umtauschangebot für die 2009 und 2010 begebenen Anleihen vorzulegen. Diese Anleihen können entweder in eine neu zu emittierende fünfjährige Senior-Anleihe oder in eine ebenfalls neu zu emittierende Hybrid-Anleihe getauscht werden. Die Umtauschfrist läuft vom gestrigen Montag bis voraussichtlich zum 21.10.2014. Heute hält die Voestalpine AG für die geplante Emission einer unbesicherten Senior-Anleihe einen Investorencall ab. Financial seitig plaziert die belgische Belfius Bank gestern einen öffentlichen Pfandbrief (EUR 1,25 Mrd., 7 Jahre, Aaa/AAA) beim MS+1 BP. BNP Paribas lieferte einen weiteren Beweis dafür, dass der Primärmarkt derzeit ein Emittentenmarkt ist. Deren Tier 2 Anleihe (EUR 750, MS+183 BP, frühester Call Zeitpunkt Oktober 2022, erwartetes Anleiherating Baa2/BBB/A) brachte es auf ein Orderbuchvolumen von EUR 12,3 Mrd.