Credit-Märkte, 13.6.: Unicredit, Royal Bank of Canada, RTE, Dometic Group, Fitch

Unicredit emittierte gestern eine Senior Anleihe (5 Jahre, MS+90 BP) mit einem Volumen von EUR 1 Mrd. Darüber hinaus emittierte die Royal Bank of Canada dieses Jahr erstmalig eine EUR denominierte Covered Anleihe (EUR 1 Mrd., 5 Jahre, MS+7 BP). Unternehmensseitig emittierte RTE eine EUR 600 Mio. Anleihe (15 Jahre, MS+78 BP). Dometic Group plant eine Emission von PIK Notes (5NC2) im Volumen von EUR 314 Mio. Laut einem von Bloomberg publizierten Dokument wird für die Liquiditätszwecke (Stichwort Liquidity Coverage Ratio) eine größere Auswahl an Asset Backed Securities anrechenbar sein, als bis dato angenommen. Die Europäische Union plant die Details zur Umsetzung der Liquiditätsregeln bis zum Monatsende bekanntzugeben. Laut einem Report von Fitch sind durchschnittlich ca. 10 % der Bankaktiva derzeit für die Besicherung von Covered Bond Emissionen verpfändet (auf Basis der Daten von 142 internationalen Banken). Dieser Wert blieb in den letzten Jahren konstant.