Credit-Märkte, 15.4.: Atrium, Alfa Bank, Indesit und der grosse Tabubruch

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Am Freitag hat Atrium Real Estate (n.r.) eine 7-jährige EUR 350 Mio. Anleihe zu MS+290 BP (Rendite: 4,072 %) platziert. Ursprünglich wurde für die Anleihe des Eigentümers und Betreibers von Einkaufszentren in Zentral- und Osteuropa ein Spread im Bereich von MS+300/325 BP erwartet. Eine EUR-Debüt-Emission wird von Indesit (n.r.), einem Produzenten von Haushaltsgeräten, erwartet. Erste Investorenmeetings sollen morgen starten.Noch heute beginnt Alfa Bank mit einer Reihe von Investorentreffen für einen geplanten RUB-Eurobond. Beim Treffen der EU-Finanzminister am Wochenende wurde ver- einbart, dass im Falle einer Bankabwicklung in Zukunft nach Aktionären und (vor- und nachrangigen) Anleihegläubiger auch Spareinlagen über EUR 100 Tsd. in die Haftungsmasse miteinbezogen werden sollen und erst danach der Steuerzahler. Ein Tabubruch, der in Zypern erstmals beobachtet werden konnte wird nun Teil des künftigen Modus operandi. Dies könnte dazu führen, dass bereits angeschlagene Banken vor allem von vermögenden Sparern noch stärker gemieden werden, was diese Institute weiter schwächen und solide kerneuropäische Banken stärken dürfte.

Quelle:  Raiffeisen Research GmbH

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