23.01.2024,
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Wien (OTS) - Die Immobilienfonds von CORUM erzielten im Jahr 2023
Renditen [2] von
6,06 % (CORUM Origin) und 5,40 % (CORUM XL) und übertrafen damit
erneut ihre Renditeziele für das vergangene Jahr. Zudem blieb der
Wert der Immobilienportfolios insgesamt stabil, wie die jährliche
Vermögensbewertung [3] ergab. Bei Kapitalzuflüssen in der Höhe von
1,1 Mrd. Euro wurde 1 Mrd. Euro in den Kauf neuer Immobilien
investiert.
CORUM hatte bei der Auflage der beiden Fonds jährliche
Renditeziele [2] festgelegt und kommuniziert. Diese Ziele wurden
seither jedes Jahr erreicht oder übertroffen. „Das ist das Ergebnis
unserer Strategie nur jene Kundengelder anzunehmen, die wir in
Immobilien investieren können, die einen Mehrwert für das angestrebte
Renditeziel generieren. Wir suchen kontinuierlich nach guten
Angeboten für Käufe und Verkäufe und insbesondere nach Immobilien mit
stabilen Mietern, die mit großer Wahrscheinlichkeit in der Lage sind,
ihre Mieten über lange Zeiträume hinweg bedienen zu können“,
erläutert CORUM Gründer Frédéric Puzin.
CORUM Origin beendete das Jahr 2023 mit einer
Gesamtjahresperformance von 6,06 % und lag damit das 12. Jahr in
Folge über oder auf seinem Ziel von 6 % (IRR4 über 12 Jahre: 6,98 %).
Der jüngere Fonds CORUM XL performte mit 5,40 % das 7. Mal in Folge
über seinem Ziel von 5 % (IRR4 über 7 Jahre: 5,39 %, Ziel über 10
Jahre: 10 %).
Die Renditen [2] lagen damit geringfügig unter jenen des Jahres
2022 (CORUM Origin: 6,88 %, CORUM XL: 5,97 %). Dies lässt sich durch
die Erhöhung der Anteilspreise im Jahr 2022 erklären (+4,13 % für
CORUM Origin, +3,17 % für CORUM XL): Bei gleichbleibenden
Mieteinnahmen führt eine Erhöhung des Anteilspreises automatisch zu
einer geringeren Performance im Folgejahr. Ohne diese Erhöhungen
hätten die beiden Fonds 2023 Gesamtjahresrenditen von 6,31 % für
CORUM Origin und 5,57 % für CORUM XL erwirtschaftet.
„Wir haben uns dennoch bewusst zu den Anteilspreiserhöhungen im
Jahr 2022 entschieden, um die Wertsteigerung des Immobilienvermögens
auch an unsere Kund*innen weiterzugeben. Zugleich haben wir damit für
eine faire Gleichstellung von bereits bestehenden Investor*innen und
neuen Anteilshalter*innen gesorgt“, erklärt Mag. Martin Linsbichler,
Country Manager für Österreich. Im Jahr 2023 wurde der Anteilspreis
nicht erhöht.
Zwtl.: Hohe laufende Mittelzuflüsse eröffnen Kaufoptionen
Der Rückgang der Immobilienpreise infolge der steigenden Zinssätze
und der Rückgang an Käufern im Jahr 2023 stellte ein günstiges Umfeld
für jene Unternehmen dar, die in der Lage waren ohne Aufnahme von
Krediten zu investieren. „Das war bei CORUM dank des starken
Zuflusses von Kundengeldern von fast 1,1 Milliarden Euro im Laufe des
Jahres und der dadurch verfügbaren Mittel der Fall“, so Linsbichler.
CORUM Immobilienfonds investierten im Vorjahr insgesamt 1 Mrd.
Euro in 25 Objekte in 10 Ländern und 5 gewerblichen Sektoren – und
damit fast 20 % ihrer Gesamtkapitalisierung von 6 Mrd. EUR [5]. Die
Ankaufsrenditen lagen über jenen der Vorjahre.
Zwtl.: Solider Wert der Portfolios [3]
Die Bewertung der Vermögenswerte, die routinemäßig zum Jahresende
von einem unabhängigen Gutachter durchgeführt wird, ergab, dass die
Immobilien der beiden Immobilienfonds im Jahr 2023 im Allgemeinen
stabil blieben [3]. Dies bestätigt die guten Bedingungen, zu denen
die Immobilien erworben wurden.
Das Pfund Sterling, das zur Bewertung der Vermögenswerte des CORUM
XL (dieser investiert auch außerhalb der Eurozone) herangezogen wird,
lag am 31. Januar 2023 bei 1,15 €: ein relativ niedriges Niveau, das
die Kaufmöglichkeiten auf dem britischen Markt aufrechterhält. Seit
2019 ist jedoch ein Aufwärtstrend zu beobachten. Das Pfund wird
stärker und liegt nun über dem Durchschnittspreis, zu dem CORUM XL
seine Immobilien gekauft hat (1,14 € pro Pfund). Hält dieser Trend
an, eröffnen sich interessante Perspektiven für künftige
Immobilienverkäufe im Vereinigten Königreich.
Zwtl.: CORUM in Österreich: Nettomittelzuflüsse gegen Markttrend
stabil[1]
CORUM bietet österreichischen Privatinvestor*innen mit CORUM
Origin und CORUM XL die einzige Möglichkeit in Gewerbeimmobilienfonds
nach französischem Recht (SCPI) zu investieren. „Trotz des
herausfordernden Marktumfeldes haben uns heimische Investor*innen
auch 2023 wieder knapp unter 20 Mio. Euro anvertraut. Mit Stichtag
31.12.2023 verwaltet CORUM somit bereits 58,5 Mio. Euro von über
2.300 österreichischen Anleger*innen.“
Die Beratung und der Vertrieb erfolgte durch ein Beraternetzwerk,
das heuer bereits auf über 300 Vermögensberater*innen ausgebaut
werden konnte.
[1] Quelle: VÖIG, 30. Nov 2023
[2] Rendite: die Bruttodividende vor französischen und
ausländischen Steuern (die vom Fonds im Namen des Aktionärs gezahlt
werden), die für das Jahr N gezahlt wurde (einschließlich der
außerordentlichen Zwischendividende und des Anteils, der als
Kapitalgewinn gezahlt wurde, d.h. 0,13% für CORUM Origin im Jahr
2023), geteilt durch den Kaufpreis der Aktie am 1. Januar des Jahres
N. Dieser Indikator ermöglicht die Messung der jährlichen
finanziellen Leistung von CORUM Origin.
[3] Nach den vorläufigen und ungeprüften Bewertungen durch externe
Gutachter
[4] Der interne Zinsfuß (IRR) misst die Rentabilität der
Investition über einen bestimmten Zeitraum. Er berücksichtigt die
Entwicklung des Anteilswerts und die über den Zeitraum
ausgeschütteten Dividenden sowie die vom Investor getragenen
Zeichnungs- und Verwaltungskosten.
[5] Die getätigten Käufe sind keine Garantie für die zukünftige
Wertentwicklung.
Hinweis: Immobilien-Investmentfonds sind eine Immobilienanlage. Es
handelt sich um langfristige Investitionen, die keine Rendite- oder
Performancegarantie bieten und das Risiko von Kapitalverlusten sowie
ein Liquiditätsrisiko bergen. Die Erträge sind nicht garantiert und
hängen von der Entwicklung der Immobilienmärkte und der Wechselkurse
ab. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für
die zukünftige Wertentwicklung. Für weitere Informationen und bevor
Sie eine Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte die wesentlichen
Informationsunterlagen, die Sie von Ihrem Berater erhalten.
CORUM Investments ist eine Marke von Corum Asset Management. CORUM
Origin ist ein SCPI, der von CORUM Asset Management verwaltet wird.
CORUM Origin, visa SCPI n ° CPI20120017 vom AMF am 24/07/2012. CORUM
XL ist ein SCPI, der von CORUM Asset Management verwaltet wird. CORUM
XL, visa SCPI n ° CPI20170005 vom AMF am 28/05/2019. CORUM AM, 1 rue
Euler 75008 Paris; AMF-Zulassung am 14. April 2011 unter der Nr.
GP-11000012
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