27.01.2023, 2783 Zeichen
Die Analysten der Erste Group haben in ihrer Wochenpublikation "Equity Weekly" die Unternehmens-News von heimischen Börsenotierten kommentiert bzw. neue Research-Reports veröffentlicht. Hier einige Fazits:
Zu voestalpine "In unserer neuen Unternehmensanalyse zur voestalpine-Aktie bestätigen wir unsere Akkumulieren-Empfehlung mit neuem Kursziel EUR 33/Aktie (zuvor: EUR 26,20). Das höhere Kursziel basiert auf etwas optimistischeren Schätzungen für das heurige Wirtschaftsjahr (inklusive Einmalgewinn aus einem Grundstücksverkauf) sowie niedrigeren Risikoaufschlägen in unseren Diskontierungssätzen welche die Entspannung in der Energieversorgung widerspiegeln. Trotz der starken Kursperformance seit Ende September von knapp 60%, sehen wir immer noch attraktives Kurspotential für die voestalpine-Aktie. Zusätzlich sollte die Kursentwicklung vom laufenden Aktienrückkaufprogramm von bis zu 10 Mio. gestützt werden (seit November 2022 wurden rund 2,2 Mio. Aktien erworben)."
Zu Flughafen Wien: "Die Airports Group Europe, eine indirekte Tochtergesellschaft des IFM Global Infrastructure Fund, erhielt diese Woche die finale Freigabe für ihr Teilübernahmeangebot für den Flughafen Wien zu EUR 34/Aktie cum Dividende vom österreichischen Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft. Wir bleiben auch weiter bei unserer Einschätzung, dass der Angebotspreis zu niedrig ist – insbesondere nach dem jüngst publizierten starken Ausblick 2023. Im Rahmen der ersten Angebotsfrist Anfang Oktober wurden nur rund 1,78% der Aktien ins Angebot eingeliefert, sodass die Airports Group Europe 40% plus neun Aktien hielt. Sollte der Streubesitz der Flughafen Wien Aktie nun nach Angebotsende unter 2% sinken, würde es zu einem automatischen Delisting-Verfahren der Aktie kommen."
Zu UBM: "In unserer neuen Unternehmensanalyse zur UBM-Aktie bestätigen wir unsere Kauf-Empfehlung mit neuem Kursziel EUR 38/Aktie (zuvor: EUR 40). Aufgrund von Projektverschiebungen sowie einem vorsichtigeren Ansatz beim möglichen Verkauf des Objekts Timber Pioneer haben wir unsere Schätzungen für 2022 und 2023 zurückgenommen. Nach Kürzung unserer Schätzungen notiert die Aktie auf Basis KGV und Dividendenrendite zwar auf Niveau ihrer Peer Group, ab 2024 zeigen sich jedoch wieder erhebliche Abschläge. Nachdem der Immobiliensektor 2022 infolge der Zinsanstiege die schwächste Performance am Aktienmarkt aufwies, denken wir, dass sich das Sentiment mit den jüngsten leicht nach unten zeigenden Inflationsdaten nun langsam wieder erholen wird..
Ausblick: Nächste Woche präsentieren OMV und RBI ihre vorläufigen Er- gebnisse 2022 und die AT&S ihre Quartalszahlen zum Q3 22/23. Die EVN hält ihre HV ab. Für die nächste Woche erhoffen wir den ATX mit neuen Jahreshöchstständen in der Bandbreite zwischen 3.350 und 3.450 Punkten.
Börsepeople im Podcast S12/19: Anna Wallner
Aktien auf dem Radar:FACC, Österreichische Post, Austriacard Holdings AG, Flughafen Wien, Amag, S Immo, OMV, ATX, ATX Prime, ATX TR, Addiko Bank, Verbund, VIG, Rosgix, ams-Osram, AT&S, Pierer Mobility, RHI Magnesita, Oberbank AG Stamm, Agrana, CA Immo, Erste Group, EVN, Immofinanz, Kapsch TrafficCom, Telekom Austria, Uniqa, Wienerberger, Brenntag, Siemens Healthineers, Continental.
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