AT&S hat eine Nachrang-Anleihe im Volumen von 350 Mio. Euro bei Institutionellen platziert. Der Kupon wurde bei 5,00 Prozent festgelegt. Die Hybridanleihe wird nach Zulassung zum Handel an der Wiener Börse im Amtlichen Handel notieren.  "Wir werden mit den Mitteln aus der Hybridanleihe die strategischen Investitionen für unser profitables Wachstum unterstützen und unsere Kapitalbasis stärken", so CEO Andreas Gerstenmayer. "Es freut uns, dass wir nach der sehr positiv verlaufenen Investoren-Roadshow aufgrund der hohen Nachfrage auch unsere Investorenbasis deutlich verbreitern konnten, das ist ein schöner Beweis für das Vertrauen in unsere Strategie."

Weiteres gibt AT&S bekannt, dass bis zum Ablaufzeitpunkt des Angebots am 17. Januar 2022 um 17:00 MEZ Schuldverschreibungen mit einer Nominale von 133.607.000 Euro gemäß dem Angebot gültig angedient und von AT&S zu einem Preis von 103,70 Prozent plus auf diese Schuldverschreibungen angefallener Zinsen zum Kauf angenommen wurden. Nach Abwicklung des Angebots, die für 20. Jänner 2022 erwartet wird, werden noch Nominale 41.393.000 Euro ausstehend bleiben.

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice 24/365: Wie teuer ist ESG?

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Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.

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AT&S Produktion, Credit: AT&S, (© Aussender)

Autor

Christine Petzwinkler
Börse Social Network/Magazine

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