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Sibanye-Stillwater: Betriebsupdate für das Quartal zum 30. September 2021

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#gabb aktuell



28.10.2021
Form 6-K (Q3_2021)

 

Johannesburg, 28. Oktober 2021: Sibanye Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater oder der Konzern) (JSE: SSW und NYSE: SBSW - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) freut sich, einen aktuellen Geschäftsbericht für das am 30. September 2021 endende Quartal vorzulegen. Die Finanzergebnisse werden nur auf halbjährlicher Basis veröffentlicht.

 

WESENTLICHE MERKMALE - QUARTAL ZUM 30. SEPTEMBER 2021 (Q3 2021) IM VERGLEICH ZUM QUARTAL ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Q3 2020)

-          Solide Betriebsergebnisse bestätigen die Stabilisierung des Betriebs auf dem Niveau vor COVID-19

-          Robuste finanzielle Leistung - bereinigtes EBITDA der Gruppe von R14,9 Milliarden (1 Milliarde US$)

-          Erfolgreiche Einführung des Impfstoffs - rund 78 % der Mitarbeiter in Südafrika sind geimpft

-          Disziplin bei der Kapitalallokation - vorzeitige Rückzahlung der Anleihe 2022 und 5%iger Aktienrückkauf erfolgreich abgeschlossen

-          Erhebliche Fortschritte bei der Strategie für grüne Metalle - Ankündigung strategischer Akquisitionen, die einen bedeutenden ersten Fußabdruck bilden

-          Edelmetallpreise stabilisieren sich - Ausblick positiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US-Dollar

 

 

 

 

 

SA-Rand

Quartal beendet

 

 

 

 

 

Quartal beendet

Sep 2020

Juni 2021

Sep 2021

 

SCHLÜSSELSTATISTIK

 

Sep 2021

Juni 2021

Sep 2020

 

 

 

 

VEREINIGTE STAATEN (US) OPERATIONEN

 

 

 

 

 

 

 

 

PGM-Untertagebetrieb 1,2

 

 

 

 

147,835

 

143,951

 

144,325

 

oz

2E PGM-Produktion 2

kg

4,489

 

4,477

 

4,598

 

1,898

 

2,432

 

2,114

 

US$/2Eoz

Durchschnittlicher Korbpreis

R/2Eoz

30,924

 

34,366

 

32,095

 

181

 

242

 

179

 

US$m

Bereinigtes EBITDA 3

Rm

2,622

 

3,424

 

3,057

 

62

 

66

 

59

 

%

Bereinigte EBITDA-Marge 3

%

59

 

66

 

62

 

875

 

1,031

 

968

 

US$/2Eoz

Dauerhafte Gesamtkosten 4

R/2Eoz

14,156

 

14,561

 

14,803

 

 

 

 

 

PGM-Recycling 1,2

 

 

 

 

202,661

 

207,398

 

179,765

 

oz

3E PGM-Recycling 2

kg

5,591

 

6,451

 

6,303

 

2,246

 

3,426

 

4,386

 

US$/3Eoz

Durchschnittlicher Korbpreis

R/3Eoz

64,167

 

48,409

 

37,980

 

10

 

26

 

30

 

US$m

Bereinigtes EBITDA 3

Rm

436

 

374

 

170

 

4

 

4

 

4

 

%

Bereinigte EBITDA-Marge 3

%

4

 

4

 

4

 

 

 

 

 

SÜDAFRIKA (SA) OPERATIONEN

 

 

 

 

 

 

 

 

PGM-Operationen 2

 

 

 

 

416,934

 

468,681

 

500,073

 

oz

4E PGM-Produktion 2,5

kg

15,554

 

14,578

 

12,968

 

2,179

 

3,833

 

2,895

 

US$/4Eoz

Durchschnittlicher Korbpreis

R/4Eoz

42,347

 

54,158

 

36,840

 

549

 

1,136

 

721

 

US$m

Bereinigtes EBITDA 3

Rm

10,542

 

16,058

 

9,287

 

58

 

65

 

56

 

%

Bereinigte EBITDA-Marge 3

%

56

 

65

 

58

 

981

 

1,146

 

1,093

 

US$/4Eoz

Dauerhafte Gesamtkosten 4

R/4Eoz

15,992

 

16,193

 

16,597

 

 

 

 

 

Goldoperationen

 

 

 

 

288,938

 

269,455

 

293,761

 

oz

Produziertes Gold

kg

9,137

 

8,381

 

8,987

 

1,845

 

1,807

 

1,781

 

US$/oz

Durchschnittlicher Goldpreis

R/kg

837,799

 

820,688

 

1,002,945

 

190

 

69

 

97

 

US$m

Bereinigtes EBITDA 3

Rm

1,421

 

975

 

3,218

 

37

 

14

 

19

 

%

Bereinigte EBITDA-Marge 3

%

19

 

14

 

37

 

1,316

 

1,778

 

1,692

 

US$/oz

Dauerhafte Gesamtkosten 4

R/kg

796,008

 

807,623

 

715,345

 

 

 

 

 

GRUPPE

 

 

 

 

922

 

1,467

 

1,017

 

US$m

Bereinigtes EBITDA 3

Rm

14,877

 

20,723

 

15,592

 

16.91

 

14.13

 

14.63

 

R/US$

Durchschnittlicher Wechselkurs unter Verwendung des Tagesschlusskurses

 

 

 

 

1   Die Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, und die Leistung wird in SA-Rand (Rand) umgerechnet. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb Recycling-Material, das in den angegebenen Statistiken zur 2E-PGM-Produktion, zum durchschnittlichen Korbpreis und zu den All-in Sustaining Costs nicht enthalten ist. Das PGM-Recycling umfasst Palladium-, Platin- und Rhodiumunzen, die dem Ofen zugeführt werden.

2   Bei der Produktion von Platingruppenmetallen (PGM) in den SA-Betrieben handelt es sich hauptsächlich um Platin, Palladium, Rhodium und Gold, bezeichnet als 4E (3PGM+Au), und in den US-Betrieben hauptsächlich um Platin und Palladium, bezeichnet als 2E (2PGM), und beim PGM-Recycling in den USA hauptsächlich um Platin, Palladium und Rhodium, bezeichnet als 3E (3PGM)

3   Die Gruppe weist ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) aus, das auf der Formel basiert, die in den Kreditvereinbarungen für die Einhaltung der Covenant-Formel enthalten ist. Das bereinigte EBITDA ist möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Das bereinigte EBITDA ist kein Maß für die Leistung nach IFRS und sollte als Ergänzung und nicht als Ersatz für andere Maßstäbe der finanziellen Leistung und Liquidität betrachtet werden. Eine Überleitung vom Gewinn/Verlust vor Lizenzgebühren und Steuern zum bereinigten EBITDA finden Sie unter "Überleitung zum bereinigten EBITDA - Quartale". Die bereinigte EBITDA-Marge wird berechnet, indem das bereinigte EBITDA durch den Umsatz geteilt wird

4   Siehe "Wesentliche Merkmale und Kostenbenchmarks - Quartale" für die Definition von All-in sustaining cost (AISC) und die "Überleitung von AISC und AIC ohne PoC von Dritten für Total US und SA PGM, Total SA PGM und Marikana - Quartale".

5   Die Produktion von SA PGM schließt die Produktion im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten aus. Für eine Überleitung der Produktion einschließlich PoC von Dritten, siehe "Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für Total US und SA PGM, Total SA PGM und Marikana - Quartale".

 

 

 

Bestandsdaten für das Quartal zum 30. September 2021

 

JSE Limited - (SSW)

 

Anzahl der ausgegebenen Aktien*

 

Preisspanne je Stammaktie (Hoch/Tief)

R45,58 bis R64,52

- zum 30. September 2021

2,838,104,936

Durchschnittliches Tagesvolumen

14,734,089

- gewichteter Durchschnitt

2,898,425,858

NYSE - (SBSW); ein ADR entspricht vier Stammaktien

 

Streubesitz

99

%

Preisspanne pro ADR (Hoch/Tief)

US$12,07 - US$17,59

Bloomberg/Reuters

SSWSJ/SSWJ.J

Durchschnittliches Tagesvolumen

2,786,623

Die Anzahl der ausgegebenen Aktien zum 30. September 2021 beinhaltet 23.941.416 Stammaktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms zurückgekauft, aber zum 30. September 2021 noch nicht eingezogen wurden.

 

 

ÜBERSICHT FÜR DAS QUARTAL ZUM 30. SEPTEMBER 2021 IM VERGLEICH ZUM QUARTAL ZUM 30. SEPTEMBER 2020

 

Die Gruppe verzeichnete im dritten Quartal 2021 erneut eine solide operative Leistung. Konsistente Ergebnisse der operativen Segmente der Gruppe im zweiten Quartal in Folge auf dem Niveau vor der Pandemie und unter Einhaltung der COVID-19-Protokolle sind eine bedeutende Leistung.

 

Südafrika war von einer dritten und schwereren Welle von COVID-19-Infektionen betroffen, die sich bis ins dritte Quartal 2021 erstreckte. Trotz eines damit verbundenen Anstiegs der Infektionsraten unter unseren Mitarbeitern, der im Juli und August 2021 zu personellen Herausforderungen führte, konnte der Betrieb in Südafrika dank der Integrität unserer COVID-19-Protokolle während des gesamten Quartals ohne nennenswerte Unterbrechungen fortgesetzt werden. Zwar sind die Infektionsraten in Südafrika seit Ende September 2021 zurückgegangen, doch die anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie haben deutlich gemacht, dass es dringend erforderlich ist, energischere Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter am Arbeitsplatz zu gewährleisten.

 

SICHERE PRODUKTION

Die Einführung unserer konzernweiten Kampagne "Rules of Life" für eine sichere Produktion wurde im dritten Quartal 2021 fortgesetzt und lieferte während des größten Teils des Quartals positive Ergebnisse, einschließlich eines deutlichen Rückgangs der Verletzungen und eines Anstiegs der Zahl der aufeinanderfolgenden Arbeitstage, an denen keine meldepflichtigen Sicherheitsvorfälle auftraten.

 

Bedauerlicherweise konnten wir kein Quartal ohne Todesfälle verzeichnen, da sich am 19. September 2021 ein tragischer Zwischenfall in unseren Goldminen in Südafrika ereignete, bei dem drei Kollegen ums Leben kamen.

 

Bei einer Such- und Rettungsaktion zur Auffindung des Mitarbeiters Vittalis Matanhire, eines Elektromeisters, der nach routinemäßigen Wartungsarbeiten mit seinem Team am 19. September 2021 verschwunden war, wurden zwei Mitglieder unseres Driefontein-Minenrettungsteams (Proto-Team), Leon Peacock (Teamkapitän) und George Kolbe (Teammitglied), am Abend des 19. September 2021 in einem hinteren Bereich des Kloof Thuthukani-Schachts von der Hitze überwältigt. Nach weiteren Such- und Rettungsmaßnahmen durch die Proto-Teams wurde die Leiche von Herrn Matanhire am 22. September 2021 in einiger Entfernung und eine Sohle tiefer gefunden, wo er mit seinem Team elektrische Wartungsarbeiten durchgeführt hatte. Herr Matanhire wird von seiner Frau und seinen beiden Kindern, Herr Peacock von seiner Frau und seinem Kind und Herr Kolbe von seinen drei Kindern überlebt. Der Vorstand und die Geschäftsführung von Sibanye-Stillwater sprechen den Familien, Freunden und Kollegen der verstorbenen Mitarbeiter ihr tief empfundenes Beileid aus. Der Vorfall wird gemeinsam mit allen Beteiligten untersucht und den Familien der Verstorbenen wird angemessene Unterstützung zuteil.

 

Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter hat nach wie vor oberste Priorität, und wir verpflichten uns zu einer kontinuierlichen Verbesserung von Gesundheit und Sicherheit in unseren Betrieben. Wir konzentrieren uns verstärkt darauf, ein sicheres Arbeitsumfeld zu gewährleisten und im gesamten Unternehmen eine auf Werten basierende Kultur zu etablieren.

 

Zu unseren laufenden Bemühungen, die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter zu gewährleisten, gehörte auch die Beantragung der Zulassung für die Verabreichung von COVID-19-Impfstoffen zu Beginn des Jahres. Nachdem das südafrikanische Gesundheitsministerium am 24. Juni 2021 die Genehmigung erteilt hatte, wurde unser geplantes COVID-19-Impfprogramm für die in Frage kommenden Mitarbeiter in Südafrika eingeführt und auf die gesamte Belegschaft ausgeweitet, sobald die allgemeine Genehmigung erteilt war. Dank einer detaillierten Vorplanung, einschließlich der Vorbereitung von Impfstellen mit erstklassigen Protokollen und ausreichenden Kühlkapazitäten sowie der Schulung und Registrierung von Mitarbeitern des Gesundheitswesens lange vor der Akkreditierung, war die Einführung des Impfstoffs ein beachtlicher Erfolg. Bis zum 21. Oktober 2021 waren rund 50.000 (ca. 76 %) unserer Vollzeitbeschäftigten in Südafrika geimpft worden. Wir treiben die Einführung des Impfstoffs durch öffentlichkeitswirksame Kommunikationskampagnen weiter voran und haben sie auf die Angehörigen unserer Mitarbeiter ausgeweitet. Es ist jedoch eine deutliche Verlangsamung der Impfraten festzustellen, und es wird nun über die nächsten Schritte nachgedacht, die erforderlich sind, um ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld in unseren Betrieben mit einem minimalen Risiko der Übertragung von COVID-19 zu gewährleisten.

 

Die südafrikanischen PGM-Betriebe lieferten im dritten Quartal 2021 erneut hervorragende Ergebnisse, wobei die 4E-PGM-Produktion um 20 % stieg und die Gesamtbetriebskosten (AISC) im Vergleich zum Vorjahr um 4 % sanken. Dieser Kostenrückgang ist vor dem Hintergrund des erheblichen Inflationsdrucks bemerkenswert, da insbesondere die jährlichen Stromtarife in Südafrika weiterhin deutlich über der Inflation liegen. Wie auf dem PGM-Investorentag am 23. September 2021 (https://www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/quarterly/2021/) hervorgehoben wurde, haben die konstante betriebliche Leistung und das ausgezeichnete Kostenmanagement der südafrikanischen PGM-Betriebe dazu geführt, dass die südafrikanischen PGM-Betriebe in der Kostenkurve der Branche nach unten gewandert sind. Da die Stückkosten in den US-amerikanischen PGM-Betrieben bis 2025 voraussichtlich deutlich sinken werden, wenn die Produktion von Stillwater East ansteigt, wird sich unsere relative Wettbewerbsfähigkeit in der globalen PGM-Industrie voraussichtlich weiter verbessern.

 

Wie bereits in unseren H12021-Ergebnissen (https://www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/quarterly/2021/) hervorgehoben, wird für das zweite Halbjahr 2021 ein Produktionsdefizit von ca. 40.000 Unzen bei den US-PGM-Betrieben erwartet. Dies ist in erster Linie auf den vorübergehenden Verlust von Produktionsblöcken in der Mine Stillwater West zurückzuführen, nachdem die Mine Safety and Health Administration (MSHA) nach dem tödlichen Zwischenfall in der Mine Stillwater West im Juni 2021 Betriebsbeschränkungen auferlegt hat. Infolgedessen war die geförderte 2E-PGM-Produktion der US-PGM-Betriebe geringfügig niedriger als im Vergleichszeitraum 2020, wobei die AISC um 11 % höher waren. Das Kostenmanagement ist eine Priorität für das Management der US-amerikanischen PGM-Betriebe, um dem inflationären Kostendruck entgegenzuwirken, und die Senkung der AISC um 6 % im dritten Quartal 2021 gegenüber dem zweiten Quartal 2021 ist positiv.

 

Die 3E-PGM-Produktion aus den PGM-Recyclingbetrieben war um 11 % niedriger als im Vergleichszeitraum 2020, was auf vorübergehende Störungen bei der Verarbeitung zurückzuführen ist, die inzwischen behoben wurden, wobei sich die Zuführungsraten gegen Ende des Quartals erholten. Die Recyclingbetriebe profitierten weiterhin von den robusten PGM-Preisen, insbesondere für Rhodium, was zu einem Anstieg des bereinigten EBITDA auf 30 Mio. USD für Q3 2021 führte, verglichen mit 10 Mio. USD für Q3 2020.

 

Die Produktion der SA-Goldbetriebe war 2 % höher als im dritten Quartal 2020, was die Normalisierung des Betriebs nach den COVID-19-Störungen im Jahr 2020 widerspiegelt, wobei die abgebauten Gehalte auf das geplante Niveau zurückkehrten. Die AISC stiegen im Jahresvergleich um 11 %, was auf höhere Betriebskosten in Verbindung mit dem Produktionsanstieg und dem Übertrag von Erzreservenentwicklung (ORD) und Instandhaltungskapital aus 2020 zurückzuführen ist. Die AISC für Q3 2021 waren jedoch geringfügig niedriger als im Vorquartal und lagen deutlich unter der durchschnittlichen AISC-Prognose für das Jahr, wodurch eine positive bereinigte EBITDA-Marge von 19 % für das Quartal erzielt wurde.

 

Trotz der soliden operativen Leistung führten niedrigere durchschnittliche PGM- und Goldpreise im dritten Quartal 2021 zu einem Rückgang des bereinigten EBITDA des Konzerns gegenüber den Rekordwerten der vorangegangenen Quartale. Das bereinigte EBITDA der Gruppe in Höhe von 14.877 Mio. R (1.017 Mio. US$) für Q3 2021 war 5 % niedriger als für Q3 2020. Die PGM-Preise sind im dritten Quartal 2021 weiter gesunken, was auf die anhaltende globale Chip-Knappheit zurückzuführen ist, die sich weiterhin negativ auf die PGM-Nachfrage in der Automobilindustrie auswirkt. Die Preise haben sich inzwischen stabilisiert, und wir sind weiterhin zuversichtlich, dass sich die Engpässe in der Automobil-Lieferkette im Laufe des Jahres 2022 zu entspannen beginnen werden.

 

In Übereinstimmung mit dem Kapitalallokationsrahmen der Gruppe und den robusten operativen und finanziellen Aussichten wurde beschlossen, die Unternehmensanleihen vom Juni 2022 in Höhe von 353 Millionen US-Dollar vorzeitig zurückzuzahlen. Dies wurde am 2. August 2021 erfolgreich abgeschlossen, wodurch die künftigen Finanzierungskosten gesenkt und die Flexibilität der Bilanz weiter erhöht wurde. Das Aktienrückkaufprogramm, das am 2. Juni 2021 begann, wurde ebenfalls am 4. Oktober 2021 erfolgreich und deutlich früher als geplant abgeschlossen. Der Rückkauf wurde in einer Zeit relativer Marktschwäche durchgeführt und ermöglichte den Erwerb von 147.700.000 Stammaktien (5 %) zu einem Gesamtkaufpreis von R8,1 Milliarden (ohne Kosten). Die zurückgekauften Aktien wurden annulliert und ihre Notierung gelöscht.

 

Wir haben unsere Strategie für grüne Metalle (die in unserer Präsentation der Zwischenergebnisse am 26. August 2021 ausführlich behandelt wurde und unter https://www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/quarterly/2021/ abrufbar ist) erheblich vorangetrieben, indem wir im dritten Quartal 2021 zwei Transaktionen und in der vergangenen Woche zwei weitere Transaktionen bekannt gegeben haben. Zusammengefasst:

 

-          Am 30. Juli 2021 wurde der geplante Erwerb von 100 % der Nickelverarbeitungsanlagen von Eramet in Sandouville in Le Havre, Frankreich, zu einem effektiven Barpreis von 65 Millionen Euro bekannt gegeben. Diese bestehende hydrometallurgische Anlage, die bereits für schwerindustrielle Zwecke ausgewiesen ist, kann für Nickel-, Kobalt- und Lithiumbatterieprodukte skaliert werden und bietet das Potenzial, Recyclingverfahren einzuführen. Sie wird einen strategischen Zugang zu einer umfangreichen logistischen Infrastruktur bieten, die die zukünftige Lieferung von Batteriemetallprodukten an die europäischen Endverbrauchermärkte unterstützt.

-          Am 16. September 2021 wurde ein geplantes 50:50-Joint-Venture (JV) mit ioneer in Bezug auf das Rhyolite Ridge Lithium-Bor-Projekt von ioneer in Nevada, USA, bekannt gegeben. Im Rahmen der vorgeschlagenen Transaktion wird Sibanye-Stillwater, nachdem verschiedene Bedingungen erfüllt und die entsprechenden Genehmigungen eingeholt wurden, 490 Mio. US$ für eine 50 %ige Beteiligung an dem JV einbringen und einen direkten Aktienanteil von 7,1 % an ioneer für etwa 70 Mio. US$ zeichnen. Rhyolite Ridge ist ein Lithiumprojekt von Weltklasse mit dem Potenzial, die größte und kostengünstigste Lithiummine in den USA zu werden, und liegt strategisch günstig in der Nähe der sich rasch entwickelnden Batterieproduktionsanlagen in der Region

-          Am 26. Oktober 2021 wurde die geplante Übernahme der kostengünstigen Nickel- und Kupferminen Santa Rita und Serrote in Brasilien von Appian Capital in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar bekannt gegeben. Die Transaktion stellt für Sibanye-Stillwater eine einmalige Gelegenheit dar, deutlich vorentwickelte und vorkapitalisierte, kostengünstige, produzierende Nickel- und Kupferanlagen mit starken ESG-Eigenschaften zu erwerben, und wird eine Plattform für Wachstum in Südamerika bieten. Die Anlagen werden weiterhin von dem bestehenden hochqualifizierten Team verwaltet, das über umfangreiche Betriebserfahrung in Brasilien verfügt.

-          Am 27. Oktober wurde der geplante Erwerb eines Anteils von 19,9 % an New Century, einem führenden australischen Konzern für die Wiederaufbereitung von Abraumhalden, für einen maximalen Barbetrag von 46 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Diese Transaktion stellt einen bedeutenden nächsten Schritt in unserer Strategie dar, ein weltweit führendes, nach Rohstoffen und geografisch diversifiziertes Unternehmen für die Aufbereitung von Abraumhalden aufzubauen, das ein entscheidendes Element beim Aufbau unseres Portfolios an grünen Metallen ist und die Position ergänzt, die wir durch unsere Investition in DRDGOLD in der Kreislaufwirtschaft für mineralische Rohstoffe aufgebaut haben

 

Diese Transaktionen sind das Ergebnis einer mehr als zweijährigen detaillierten Analyse der Märkte für Batteriemetalle. Sie bieten der Gruppe eine solide Ausgangsplattform für eine nachhaltige Wertschöpfung und machen sie zu einem bedeutenden Teilnehmer in einer entscheidenden Phase des Wachstums der künftigen grünen Weltwirtschaft.

 

Ungeachtet der Beschleunigung unserer Strategie für grüne Metalle investieren wir weiterhin in die Nachhaltigkeit unserer bestehenden Betriebe. Die Investition von 6,3 Mrd. R in ertragsstarke SA PGM- und Goldprojekte (K4, Klipfontein und Burnstone), die wir bei unseren Jahresergebnissen am 18. Februar 2021 ankündigten, hat nun begonnen, und wir schätzen, dass im Jahr 2021 etwa 850 Mio. R ausgegeben werden. In den USA investieren wir weiterhin in das Wachstum von Stillwater East. Diese Investitionen werden langfristig Arbeitsplätze sichern und einen erheblichen wirtschaftlichen Nutzen für alle Beteiligten bringen.

 

BETRIEBE

 

US-PGM-Betriebe

Die abgebaute 2E-PGM-Produktion für Q3 2021 lag mit 144.325 2Eoz um 2 % niedriger als für Q3 2020. Die Produktion des Stillwater-Betriebs (einschließlich Stillwater West und Stillwater East) lag mit 90.262 2 Unzen um 2 % niedriger als im 3. Quartal 2020, was in erster Linie auf die geringere Verfügbarkeit von Förderstrecken in wichtigen Produktionsstopps zurückzuführen ist, die durch Bahnbeschränkungen eingeschränkt wurden, was zu einem Abbau in weniger hochwertigen Gebieten führte. East Boulder lieferte 54.063 2Eoz, 3 % weniger als im 3. Quartal 2020, was auf einen geringeren Durchsatz im hochgradigen Untertagebau zurückzuführen ist. Die gefrästen Tonnen beliefen sich im Q3 2021 auf 384kt, 4 % mehr als im Q3 2020. Der Hauptgehalt der Anlage von 12,9 g/t für Q3 2021 war 5 % niedriger als für Q3 2020, was auf die mangelnde betriebliche Flexibilität zurückzuführen ist, vor allem bei Stillwater West, wo die überarbeiteten Standardbetriebsverfahren für die Bahn von den Teams vor Ort umgesetzt wurden.

 

Die Verkäufe von 132.637 2Eoz im 3. Quartal 2021 lagen um 8 % unter denen des Vorjahres und auch um 8 % unter den produzierten 2Eoz, was hauptsächlich auf Betriebsausfälle zurückzuführen ist, die zu einer geringeren Konzentratproduktion führten, sowie auf Ausfallzeiten im metallurgischen Komplex.

 

Die Gesamterschließung wurde auch durch die MSHA-Beschränkungen infolge des Unfalls im zweiten Quartal 2021 beeinträchtigt, stieg jedoch im Vergleich zum Vorjahr um 4 % auf 7.262 Meter. Die Gesamterschließung der Stillwater-Ost-Erweiterung lag mit 2.568 Metern um 25 % höher als im dritten Quartal 2020, was auf den Fokus auf die Erhöhung der betrieblichen Flexibilität zurückzuführen ist.

 

Die AISC von 968 US$/2 Unze für Q3 2021 waren 11 % höher als für den Vergleichszeitraum 2020 (875 US$), was in erster Linie auf die anhaltenden Auswirkungen des Sicherheitsvorfalls und die damit verbundenen Einschränkungen zurückzuführen ist. Die AISC sanken im Quartalsvergleich um 6 % von 1.031 US$/2Eoz für Q2 2021. Höhere Lizenzgebühren, Versicherungen und Steuern trugen 195 US$/2Eoz zu den AISC für Q3 2021 bei, verglichen mit 174 US$/2Eoz für Q3 2020, ein Anstieg um 12 %.

 

PGM-Recyclingverfahren

In den Recyclingbetrieben wurden im dritten Quartal 2021 durchschnittlich 22,7 Tonnen pro Tag (tpd) verarbeitet, 7 % weniger als im Vergleichszeitraum 2020. Die geringeren Einspeiseraten waren größtenteils eine Folge ungeplanter Ausfallzeiten im Columbus Metallurgical Complex während des Quartals. Diese Probleme wurden behoben, und die Beschickungsraten haben sich im 4. Quartal 2021 bis heute auf etwa 29 Tonnen pro Tag erholt. Der Recyclingbetrieb wendet derzeit etwa 8 Mio. US$ pro Tag für Recycling-Vorschüsse auf, verglichen mit 10 Mio. US$ pro Tag im ersten Halbjahr 2021, was zu einem Recycling-Arbeitskapital von etwa 624 Mio. US$ Ende September 2021 führt. Dies entspricht einer Verringerung um etwa 200 Mio. US$ im dritten Quartal 2021, wobei das Betriebskapital des Segments aufgrund der niedrigeren PGM-Preise im Quartal zurückging. Die Recycling-Bestände von etwa 449 Tonnen am Quartalsende spiegeln einen Anstieg um 17 Tonnen gegenüber etwa 432 Tonnen am Ende des zweiten Quartals 2021 wider. Unter der Annahme, dass die konstanten Förderraten im vierten Quartal 2021 beibehalten werden, dürfte der Recyclingbestand bis zum Jahresende auf etwa 300 Tonnen sinken.

 

SA PGM-Betriebe

Die PGM-Betriebe in SA zeigen auch im dritten Quartal 2021 eine starke Leistung mit einer 4E-PGM-Produktion (ohne von Dritten erworbenes Konzentrat (PoC)) von 500.073 4Eoz, 20 % höher als im Vergleichszeitraum 2020 (der durch das langsame Anlaufen des Betriebs nach der COVID-19-Sperre beeinträchtigt wurde) und 7 % höher als im zweiten Quartal 2021, was die nachhaltige Rückkehr zu normalisierten Betriebsniveaus an allen Betriebsstandorten bestätigt, während die COVID-19-Protokolle weiterhin eingehalten werden. Der in den Schmelz- und Raffineriebetrieben von Marikana verarbeitete PoC von Dritten stieg im Vergleich zum Vorjahr um 27 % auf 13.703 4Eoz. Die AISC (ohne die Kosten für PoC von Dritten) für Q3 2021 von R15.992/4Eoz (US$1.093/4Eoz) waren 4 % niedriger als für Q3 2020 (R16.597/4Eoz (US$981) trotz höherer Lizenzgebühren von R573 Millionen (US$39 Millionen) im Vergleich zu R444 Millionen (US$26 Millionen) für Q3 2020.

 

Die 4E-PGM-Produktion des Betriebs in Rustenburg lag im 3. Quartal 2021 mit 183.606 4Eoz um 19 % höher als im Vorjahr. Die Oberflächenproduktion stieg um 9 % und die Untertageproduktion um 20 %. Dies spiegelt die Normalisierung der Produktion nach den COVID-19-Störungen im Jahr 2020 sowie die verbesserten Förderhöhen sowohl im Untertage- als auch im Übertagebetrieb wider. Die AISC für den Betrieb in Rustenburg sanken im Jahresvergleich um 6 % auf R17.701/4Eoz (1.210 US$/4Eoz), was auf den Anstieg der Produktion zurückzuführen ist.

 

Kroondal zeigte weiterhin eine starke Leistung mit einer 4E PGM-Produktion von 61.083 4Eoz für Q3 2021, 15% höher als für den Vergleichszeitraum 2020. Die AISC von Kroondal in Höhe von 12.327 R/4Eoz (843 US$/4Eoz) waren aufgrund der gestiegenen Produktion 4 % niedriger als im dritten Quartal 2020.

 

Die 4E-PGM-Produktion des Marikana-Betriebs (ohne PoC von Dritten) von 212.888 4Eoz für Q3 2021 war 28% höher als für Q3 2020. Die Untertageproduktion stieg um 28% auf 205.340 4Eoz und die Übertageproduktion stieg um 12% auf 7.548 4Eoz. Das in der Schmelz- und Raffinerieanlage Marikana verarbeitete Konzentrat von Dritten stieg im Jahresvergleich um 27 % auf 13.703 4 Unzen im Vergleich zu 10.781 4 Unzen im dritten Quartal 2020. Die Verarbeitung von Konzentrat von Dritten generiert einen bedeutenden Gewinn für den Schmelz- und Raffineriebetrieb Marikana durch eine effektivere Nutzung der verfügbaren Kapazität. Die AISC (ohne Kosten für Fremdkonzentrat) für den Betrieb in Marikana von R15.933/4Eoz (US$1.089/4Eoz) entsprachen dem Vergleichszeitraum 2020, wobei die erhöhte Produktionsleistung einen erheblichen Bestandsaufbau von R1.043 Mio. (US$62 Mio.) in Q3 2020 ausglich.

 

Die zurechenbare 4E-PGM-Produktion von Mimosa lag mit 28.770 Unzen um 9 % niedriger als im dritten Quartal 2020. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf der Optimierung des Reagenziensatzes und der Zelleneinstellungen im gesamten Flotationskreislauf, um die Ausbeute zu verbessern. Die AISC stiegen im Jahresvergleich um 14 % auf 1.045 US$/4Eoz, was hauptsächlich auf die geringeren Mengen zurückzuführen ist.

 

Die Chromverkäufe für Q3 2021 von ca. 561kt waren 31 % höher als für Q3 2020 und untermauerten einen Anstieg der Chromeinnahmen um 97 %. Der erhaltene Chrompreis von 170 US$/Tonne war 23 % höher als in Q3 2020 (138 US$/Tonne).

 

Die Investitionsausgaben in Höhe von 948 Mio. R (65 Mio. US$) für das dritte Quartal 2021 waren 85 % höher als im entsprechenden Zeitraum 2020, was auf einen Anstieg der Betriebs- und Instandhaltungsinvestitionen auf ein normalisiertes Niveau sowie auf Investitionsausgaben für organische Projekte zurückzuführen ist. Im dritten Quartal 2021 wurden 56 Mio. R (4 Mio. US$) für das Projekt K4 im Betrieb Marikana ausgegeben.

 

SA-Goldbetriebe

Die Produktion der SA-Goldbetriebe für Q3 2021 stieg um 2% auf 9.137 kg (293.761 Unzen) im Vergleich zu Q3 2020.) Die Goldproduktion ohne DRDGOLD stieg um 3 % auf 7.688 kg (247.175 Unzen), wobei Beatrix hauptsächlich für den Anstieg verantwortlich war. Die unterirdisch gefrästen Tonnen stiegen um 22 % gegenüber Q3 2020, das durch einen langsamen Aufbau nach der COVID-19-Sperre im März 2020 beeinträchtigt wurde. Die übertägig gefrästen Tonnen gingen im Jahresvergleich um 5 % zurück, wobei bei Beatrix und Kloof deutlich geringere Tonnagen verarbeitet wurden. Die Untertageausbeute ging im Jahresvergleich um 12 % zurück und entsprach damit dem Anstieg des Durchsatzes, da sich der Betriebsmix nach der Rückkehr der Minenbesatzungen von der COVID-19-Sperre von einem speziellen Fokus auf höhergradige Panels für Q3 2020 normalisierte.

 

Die Gesamtmenge des verkauften Goldes stieg um 4 % auf 9.069 kg (291.575 Unzen), und ohne DRDGOLD ist das verkaufte Gold mit 7.641 kg (245.664 Unzen) um 6 % höher als im gleichen Zeitraum des Jahres 2020, wobei 665 kg (21.380 Unzen) (2020: 338 kg (10.867 Unzen)) unverkauftes Gold am Ende des aktuellen Finanzzeitraums vorhanden waren.

 

Die AISC stiegen um 11 % auf R796.008/kg (1.692 US$/oz) und spiegeln die Normalisierung des Betriebs mit einem deutlichen Anstieg der Abbau- und Erschließungsraten im Vergleich zum dritten Quartal 2020 wider, als die verfügbaren Crews speziell in den Abbaugebieten eingesetzt wurden. Die AISC ohne DRDGOLD stiegen im Vergleich zum 3. Quartal 2020 um 10 % auf R822.144/kg (1.748 US$/oz). Der Anstieg war hauptsächlich auf den 14%igen Anstieg der Arbeitskosten und den 64%igen Anstieg des SIB-Kapitals (Stay-in-Business) zurückzuführen, der teilweise durch einen 4%igen Anstieg des verkauften Goldes ausgeglichen wurde.

 

Die Investitionsausgaben (ohne DRDGOLD) stiegen im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2020 um 48 % auf R1.076 Mio. (74 Mio. US$). Dies war in erster Linie auf einen 38%igen Anstieg bei ORD (R199 Mio. (14 Mio. US$)) zurückzuführen, da der Betrieb nach der COVID-19-Sperrung wieder auf ein normales Produktionsniveau zurückkehrte und ein gewisser Nachholbedarf bei der Entwicklung bestand, um die im Jahr 2020 verlorene Flexibilität wiederherzustellen, wobei die Zähler für die Entwicklung um 28% höher waren als im Vorjahr.

 

Die Untertageproduktion des Betriebs Driefontein stieg im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2020 um 2 % auf 2.470 kg (79.412 Unzen). Obwohl der Untertagedurchsatz deutlich anstieg, wurde dies durch eine Normalisierung der Untertagegehalte aufgrund der Konzentration auf hochgradige Abbaustellen während des schrittweisen Produktionsaufbaus im Jahr 2020 ausgeglichen. Die AISC für das 3. Quartal 2021 stiegen um 7 % auf R790.669/kg (1.681 US$/oz), was hauptsächlich auf einen Anstieg der Arbeitskosten um 9 % und einen Anstieg der Investitionsausgaben um 45 % zurückzuführen ist, was teilweise durch einen Anstieg des verkauften Goldes um 7 % ausgeglichen wurde.

 

Die Untertageproduktion des Kloof-Betriebs ging trotz eines Anstiegs der gefrästen Tonnen um 4 % um 3 % auf 2.801 kg (90.054 Unzen) zurück, wobei der höhere Durchsatz durch niedrigere Gehalte ausgeglichen wurde (siehe oben). Die Oberflächenproduktion des Betriebs Kloof ging um 45 % auf 253 kg (8.134 Unzen) zurück, was auf die fortschreitende Erschöpfung der verfügbaren Oberflächenreserven zurückzuführen ist. Die AISC für Q3 2021 stiegen im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2020 um 18 % auf R848.444/kg (1.804 US$/oz). Der Anstieg der Stückkosten ist hauptsächlich auf den Rückgang des verkauften Goldes um 10 % zusammen mit dem Anstieg der Arbeitskosten um 4 % und dem Anstieg der Investitionsausgaben um 31 % zurückzuführen.

 

Die Untertageproduktion von 1.777 kg (57.132 Unzen) aus dem Beatrix-Betrieb war um 35 % höher als im Vorjahr, wobei ein Anstieg des Durchsatzes um 55 % durch einen Rückgang des Untertagegehalts um 13 % ausgeglichen wurde, der auf eine Verlagerung des Schwerpunkts von höhergradigen Abbaustellen im dritten Quartal 2020 zurückzuführen ist. Die Goldproduktion aus übertägigen Quellen ging um 53 % auf 30 kg (965 Unzen) zurück, was auf die Erschöpfung der höhergradigen Quellen zurückzuführen ist. Die AISC für Q3 2021 sanken um 3% auf R825.593/kg (1.755 US$/oz) im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2020, was in erster Linie auf den Anstieg des verkauften Goldes zurückzuführen ist, der die gestiegenen Kosten ausglich.

 

Im Jahr 2021 fand im Cooke-Betrieb keine Untertageproduktion statt. Die übertägige Goldproduktion ging aufgrund eines geringeren Durchsatzes um 12 % auf 290 kg (9.324 Unzen) zurück. Material von Drittanbietern wird weiterhin sowohl in den Cooke- als auch in den Ezulwini-Anlagen aufbereitet. Die Wartungs- und Instandhaltungskosten in den Cooke-Betrieben sanken um R9 Mio. (1 Mio. US$) auf R154 Mio. (11 Mio. US$) aufgrund geringerer Anforderungen an die Instandhaltung der Infrastruktur.

 

Die oberirdisch gefrästen Tonnen von DRDGOLD stiegen im Jahresvergleich um 2 %, aber aufgrund eines Rückgangs des Gehalts um 7 % lag die Goldproduktion mit 1.449 kg (46.586 Unzen) um 4 % niedriger als im dritten Quartal 2020. Die AISC von R649.860/kg (1.382 US$/oz) stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 10 %.

 

OPERATIVE LEITLINIEN FÜR 2021

Die zuvor revidierte Prognose für die 2E-PGM-Produktion aus den US-amerikanischen PGM-Betrieben wird auf 620.000 2Eoz bis 650.000 2Eoz beibehalten, wobei die AISC zwischen 910 US$/2Eoz und 940 US$/2Eoz liegen. Die Investitionsausgaben werden voraussichtlich zwischen 285 und 295 Mio. US$ betragen, wovon 55 % bis 60 % auf Wachstumskapital entfallen. Die geschätzte PGM-Verwertung für das Jahr liegt unverändert zwischen 790.000 und 810.000 3Eoz.

 

Die prognostizierte 4E-PGM-Produktion der SA PGM-Betriebe für 2021 liegt weiterhin zwischen 1.750.000 4Eoz und 1.850.000 4Eoz mit AISC zwischen R18.500/4Eoz und R19.500/4Eoz (US$1.230/4Eoz und US$1.295/4Eoz). Die Investitionsausgaben werden auf R3.850 Mio. (257 Mio. US$) prognostiziert, einschließlich R350 Mio. (23 Mio. US$) an Projektinvestitionen, die für die Projekte K4 und Klipfontein für das Jahr erwartet werden. Aufgrund der gleichbleibend starken operativen Leistung der SA PGM-Betriebe im Jahr 2021 wird die 4E PGM-Produktion für 2021 wahrscheinlich am oberen Ende der Prognosespanne liegen, während die AISC am unteren Ende der Prognose liegen.

 

Die prognostizierte Goldproduktion aus den südafrikanischen Goldbetrieben für 2021 liegt weiterhin zwischen 27.500 kg (884.000 oz) und 29.500 kg (948.000 oz) mit AISC zwischen R815.000/kg und R840.000/kg (1.690 US$/oz und 1.742 US$/oz, die aufgrund höherer Stromtarife und anderer über der Inflation liegender Kostensteigerungen nach oben korrigiert wurden. Die Investitionsausgaben wurden aufgrund von Verzögerungen bei der Auslieferung bestimmter Investitionsgüter infolge der jüngsten Arbeitskampfmaßnahmen in Südafrika revidiert und werden nun auf etwa 4,1 Mrd. R (273 Mio. US$) geschätzt, einschließlich des Übertrags von nicht ausgegebenem Kapital aus dem Jahr 2020 aufgrund der COVID-19-Unterbrechungen. In der Prognose sind Projektinvestitionen in Höhe von 500 Mio. R (33 Mio. US$) enthalten, hauptsächlich für das Burnstone-Projekt und das Vertiefungsprojekt Kloof 4.

Die Dollarkosten beruhen auf einem durchschnittlichen Wechselkurs von 15,00 R/US$.

 

NEAL FRONEMAN

CEO

 

WESENTLICHE MERKMALE UND KOSTENBENCHMARKS - QUARTALE

PGM-Betriebe in den USA und SA

 

 

 

 

US Betriebe

SA-Betriebe

 

 

 

Gesamt US und SA PGM 1

Gesamt US PGM

Gesamt SA PGM 1

Rustenburg

Marikana 1

Kroondal

Plat Mile

Mimose

Zurechenbar

 

 

 

Unter-

Boden 2

Insgesamt

Unter-

Boden

Oberfläche

Unter-

Boden

Oberfläche

Unter-

Boden

Oberfläche

Attribut-Tabelle

Oberfläche

Attribut-Tabelle

Produktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gefräste/behandelte Tonnen

000't

Sep 2021

10,747

 

384

 

10,363

 

4,964

 

5,399

 

1,778

 

1,442

 

1,889

 

1,044

 

945

 

2,913

 

352

 

 

 

Juni 2021

10,096

 

370

 

9,726

 

4,688

 

5,038

 

1,616

 

1,462

 

1,767

 

934

 

939

 

2,642

 

366

 

 

 

Sep 2020

9,570

 

371

 

9,199

 

4,229

 

4,970

 

1,546

 

1,446

 

1,526

 

976

 

795

 

2,548

 

362

 

Pflanzenkopfsorte

g/t

Sep 2021

2.46

 

12.92

 

2.08

 

3.40

 

0.86

 

3.37

 

1.17

 

3.89

 

0.87

 

2.40

 

0.71

 

3.58

 

 

 

Juni 2021

2.44

 

13.44

 

2.02

 

3.37

 

0.77

 

3.41

 

1.03

 

3.80

 

0.85

 

2.41

 

0.60

 

3.58

 

 

 

Sep 2020

2.42

 

13.62

 

1.96

 

3.31

 

0.82

 

3.25

 

0.98

 

3.72

 

0.87

 

2.49

 

0.71

 

3.60

 

Rückgewinnung von Pflanzen 3

%

Sep 2021

75.69

 

90.62

 

72.27

 

85.07

 

25.78

 

86.38

 

31.72

 

86.92

 

25.85

 

83.77

 

20.64

 

71.01

 

 

 

Juni 2021

77.35

 

88.86

 

74.20

 

85.78

 

26.44

 

88.16

 

31.80

 

87.19

 

25.36

 

83.09

 

21.80

 

73.20

 

 

 

Sep 2020

75.96

 

91.02

 

71.93

 

85.38

 

24.96

 

86.14

 

34.59

 

87.79

 

24.60

 

83.75

 

17.58

 

75.35

 

Ausbeute 3

g/t

Sep 2021

1.86

 

11.71

 

1.50

 

2.89

 

0.22

 

2.91

 

0.37

 

3.38

 

0.22

 

2.01

 

0.15

 

2.54

 

 

 

Juni 2021

1.89

 

11.94

 

1.50

 

2.89

 

0.20

 

3.01

 

0.33

 

3.31

 

0.22

 

2.00

 

0.13

 

2.62

 

 

 

Sep 2020

1.84

 

12.40

 

1.41

 

2.83

 

0.20

 

2.80

 

0.34

 

3.27

 

0.21

 

2.09

 

0.12

 

2.71

 

PGM-Produktion 3,4

4Eoz - 2Eoz

Sep 2021

644,398

 

144,325

 

500,073

 

461,593

 

38,480

 

166,400

 

17,206

 

205,340

 

7,548

 

61,083

 

13,726

 

28,770

 

 

 

Juni 2021

612,632

 

143,951

 

468,681

 

435,703

 

32,978

 

156,200

 

15,398

 

188,217

 

6,472

 

60,450

 

11,108

 

30,836

 

 

 

Sep 2020

564,769

 

147,835

 

416,934

 

384,236

 

32,698

 

139,144

 

15,760

 

160,221

 

6,715

 

53,299

 

10,223

 

31,572

 

PGM verkauft 5

4Eoz - 2Eoz

Sep 2021

592,631

 

132,637

 

459,994

 

 

 

144,461

 

16,088

 

196,251

61,083

 

13,726

 

28,385

 

 

 

Juni 2021

600,350

 

140,814

 

459,536

 

 

 

132,161

 

17,244

 

210,060

60,450

 

11,108

 

28,513

 

 

 

Sep 2020

510,194

 

143,716

 

366,478

 

 

 

115,662

 

6,970

 

149,149

53,299

 

10,223

 

31,175

 

Preis und Kosten 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durchschnittlicher PGM-Korbpreis 7

R/4Eoz - R/2Eoz

Sep 2021

39,662

 

30,924

 

42,347

 

 

 

43,089

 

28,266

 

42,247

46,357

 

34,642

 

33,392

 

 

 

Juni 2021

49,284

 

34,366

 

54,158

 

 

 

55,441

 

33,062

 

54,043

60,058

 

41,697

 

39,857

 

 

 

Sep 2020

35,416

 

32,095

 

36,840

 

 

 

37,878

 

26,818

 

36,141

40,595

 

22,541

 

31,936

 

Durchschnittlicher PGM-Korbpreis6

US$/4Eoz - US$/2Eoz

Sep 2021

2,711

 

2,114

 

2,895

 

 

 

2,945

 

1,932

 

2,888

3,169

 

2,368

 

2,282

 

 

 

Juni 2021

3,488

 

2,432

 

3,833

 

 

 

3,924

 

2,340

 

3,825

4,250

 

2,951

 

2,821

 

 

 

Sep 2020

2,094

 

1,898

 

2,179

 

 

 

2,240

 

1,586

 

2,137

2,401

 

1,333

 

1,889

 

Betriebskosten 8

R/t

Sep 2021

928

 

4,932

 

775

 

 

 

1,575

 

244

1,233

894

 

48

 

1,173

 

 

 

Juni 2021

932

 

5,030

 

770

 

 

 

1,566

 

205

 

1,275

862

 

46

 

1,085

 

 

 

Sep 2020

1,035

 

5,192

 

860

 

 

 

1,558

 

183

 

1,634

892

 

51

 

1,204

 

Betriebskosten7

US$/t

Sep 2021

63

 

337

 

53

 

 

 

108

 

17

 

84

61

 

3

 

80

 

 

 

Juni 2021

66

 

356

 

54

 

 

 

111

 

15

 

90

61

 

3

 

77

 

 

 

Sep 2020

61

 

307

 

51

 

 

 

92

 

11

 

97

53

 

3

 

71

 

Betriebskosten7

R/4Eoz - R/2Eoz

Sep 2021

15,673

 

13,123

 

16,454

 

 

 

16,833

 

20,458

 

16,990

13,834

 

10,200

 

14,355

 

 

 

Juni 2021

15,585

 

12,928

 

16,458

 

 

 

16,204

 

19,483

 

17,695

13,383

 

10,893

 

12,875

 

 

 

Sep 2020

17,870

 

13,030

 

19,724

 

 

 

17,314

 

16,751

 

24,494

13,302

 

12,716

 

13,800

 

Betriebskosten7

US$/4Eoz - US$/2Eoz

Sep 2021

1,071

 

897

 

1,125

 

 

 

1,151

 

1,398

 

1,161

946

 

697

 

981

 

 

 

Juni 2021

1,103

 

915

 

1,165

 

 

 

1,147

 

1,379

 

1,252

947

 

771

 

911

 

 

 

Sep 2020

1,057

 

771

 

1,166

 

 

 

1,024

 

991

 

1,448

787

 

752

 

816

 

Dauerhafte Gesamtkosten 9

R/4Eoz - R/2Eoz

Sep 2021

15,561

 

14,156

 

15,992

 

 

 

17,701

15,933

12,327

 

10,345

 

15,294

 

 

 

Juni 2021

15,789

 

14,561

 

16,193

 

 

 

17,209

16,853

12,093

 

11,343

 

13,134

 

 

 

Sep 2020

16,099

 

14,803

 

16,597

 

 

 

18,864

15,868

12,805

 

13,880

 

15,450

 

Dauerhafte Gesamtkosten8

US$/4Eoz - US$/2Eoz

Sep 2021

1,064

 

968

 

1,093

 

 

 

1,210

1,089

843

 

707

 

1,045

 

 

 

Juni 2021

1,117

 

1,031

 

1,146

 

 

 

1,218

1,193

856

 

803

 

930

 

 

Sep 2020

952

 

875

 

981

 

 

 

1,116

938

757

 

821

 

914

All-in Kosten 9

R/4Eoz - R/2Eoz

Sep 2021

16,609

 

18,195

 

16,123

 

 

 

17,701

16,224

12,327

 

10,345

 

15,294

 

 

 

Juni 2021

16,898

 

18,986

 

16,211

 

 

 

17,209

16,894

12,093

 

11,343

 

13,134

 

 

 

Sep 2020

17,273

 

18,997

 

16,613

 

 

 

18,864

15,904

12,805

 

13,880

 

15,450

 

All-in Kosten8

US$/4Eoz - US$/2Eoz

Sep 2021

1,135

 

1,244

 

1,102

 

 

 

1,210

1,109

843

 

707

 

1,045

 

 

 

Juni 2021

1,196

 

1,344

 

1,147

 

 

 

1,218

1,196

856

 

803

 

930

 

 

 

Sep 2020

1,021

 

1,123

 

982

 

 

 

1,116

941

757

 

821

 

914

 

Investitionsausgaben 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entwicklung der Erzreserven

Rm

Sep 2021

739

 

296

 

443

 

 

 

168

275

- —

 

- —

 

- —

 

 

 

Juni 2021

672

 

277

 

395

 

 

 

168

227

- —

 

- —

 

- —

 

 

 

Sep 2020

607

 

302

 

305

 

 

 

107

198

- —

 

- —

 

- —

 

Nachhaltiges Kapital

Rm

Sep 2021

592

 

143

 

449

 

 

 

115

268

58

 

8

 

118

 

 

 

Juni 2021

669

 

250

 

419

 

 

 

121

222

68

 

8

 

86

 

 

 

Sep 2020

444

 

238

 

206

 

 

 

57

103

38

 

8

 

130

 

Unternehmen und Projekte

Rm

Sep 2021

639

 

583

 

56

 

 

 

- —

56

- —

 

- —

 

- —

 

 

 

Juni 2021

643

 

637

 

6

 

 

 

- —

6

- —

 

- —

 

- —

 

 

 

Sep 2020

620

 

620

 

- —

 

 

 

- —

- —

- —

 

- —

 

- —

 

Investitionsausgaben insgesamt

Rm

Sep 2021

1,970

 

1,022

 

948

 

 

 

283

599

58

 

8

 

118

 

 

 

Juni 2021

1,984

 

1,164

 

820

 

 

 

289

455

68

 

8

 

86

 

 

 

Sep 2020

1,671

 

1,160

 

511

 

 

 

164

301

38

 

8

 

130

 

Investitionsausgaben insgesamt

US$m

Sep 2021

135

 

70

 

65

 

 

 

19

41

4

 

1

 

8

 

 

 

Juni 2021

140

 

82

 

58

 

 

 

20

32

5

 

1

 

6

 

 

 

Sep 2020

99

 

69

 

30

 

 

 

10

18

2

 

1

 

8

 

Der durchschnittliche Wechselkurs für die Quartale zum 30. September 2021, 30. Juni 2021 und 30. September 2020 betrug R14,63/US$, R14,13/US$ bzw. R16,91/US$

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1   Bei Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana sind die Produktion und die Kosten im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten nicht berücksichtigt. Für eine Überleitung der Betriebskosten, AISC und AIC ohne PoC von Dritten, siehe "Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana - Quartale" und "Überleitung der AISC und AIC ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana - Quartale".

2   Die Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, die Leistung in Rand. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird im Betrieb Recyclingmaterial verarbeitet, das von den oben genannten Statistiken ausgeschlossen ist und in der nachstehenden PGM-Recycling-Tabelle detailliert aufgeführt wird

3   Die Unzenproduktion der Aufbereitungsanlage Eastern Tailings Treatment Plant (ETTP), die aus der Verarbeitung von Material aus dem Untertagebetrieb Marikana resultiert, wurde zuvor unter dem Übertagebetrieb ausgewiesen. Diese produzierten Unzen sind nun ordnungsgemäß in der Untertageproduktion von Marikana enthalten, was zu einer Überarbeitung der zuvor gemeldeten Anlagengewinne und Erträge für den Untertage- und Übertagebetrieb von Marikana führt.

4   Produktion pro Produkt - siehe Prillsplit in der Tabelle unten

5   Verkaufte PGM enthalten die verkauften PoC-Unzen von Dritten

6   Die Benchmarks für die Stückkosten und Investitionen der PGM-Betriebe von Total US and SA und Total SA schließen die Finanzergebnisse von Mimosa aus, das nach der Equity-Methode bilanziert wird und nicht in den Umsatzerlösen und Umsatzkosten enthalten ist.

7   Der durchschnittliche PGM-Korbpreis ist der PGM-Erlös pro 4E/2E-Unze, vor einer Anpassung des Konzentratkaufs

8   Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten und die Betriebskosten pro Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum produzierten PGM geteilt werden. Die Betriebskosten des Marikana-Betriebs für 2020 beinhalten den Kauf von Konzentrat aus Rustenburg, Kroondal und Platinum Mile

9   Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Kapitalausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) und die All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch die gesamten 4E/2E-PGM-Produktionen im selben Zeitraum geteilt werden. Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibungen zu den All-in-Kosten siehe "All-in-Kosten - Quartale".

 

Bergbau - PGM Prill Split einschließlich PoC für Dritte, ohne Recyclingaktivitäten

 

GRUPPE PGM

SA-Betriebe

US-Betriebe

 

Sep 2021

Juni 2021

Sep 2020

Sep 2021

Juni 2021

Sep 2020

Sep 2021

Juni 2021

Sep 2020

 

 

%

 

%

 

%

 

%

 

%

 

%

 

%

 

%

 

%

Platin

336,620

 

51

%

317,895

 

51

%

288,406

 

50

%

304,116

 

59

%

285,221

59

%

255,268

 

60

%

32,504

 

23

%

32,674

 

23

%

33,138

 

22

%

Palladium

265,876

 

40

%

255,784

 

41

%

241,852

 

42

%

154,055

 

30

%

144,507

30

%

127,155

 

30

%

111,821

 

77

%

111,277

 

77

%

114,697

 

78

%

Rhodium

44,433

 

7

%

42,721

 

7

%

35,600

 

6

%

44,433

 

9

%

42,721

9

%

35,600

 

8

%

 

 

 

 

 

 

Gold

11,174

 

2

%

11,934

 

1

%

9,692

 

2

%

11,174

 

2

%

11,934

2

%

9,692

 

2

%

 

 

 

 

 

 

PGM-Produktion 4E/2E

658,103

 

100

%

628,334

 

100

%

575,550

 

100

%

513,778

 

100

%

484,383

100

%

427,715

 

100

%

144,325

 

100

%

143,951

 

100

%

147,835

 

100

%

Ruthenium

80,065

 

 

80,431

 

 

56,991

 

 

80,065

 

 

80,431

 

56,991

 

 

 

 

 

 

 

 

Iridium

18,451

 

 

17,786

 

 

14,039

 

 

18,451

 

 

17,786

 

14,039

 

 

 

 

 

 

 

 

Insgesamt 6E/2E

756,619

 

 

726,551

 

 

646,580

 

 

612,294

 

 

582,600

 

498,745

 

 

144,325

 

 

143,951

 

 

147,835

 

 

 

 

Recycling in US-Betrieben

 

Einheit

Sep 2021

Juni 2021

Sep 2020

Durchschnittliche Katalysatorzufuhr/Tag

Tonne

22.7

 

25.6

 

24.5

 

Insgesamt verarbeitet

Tonne

2,087

 

2,334

 

2,254

 

Erlaubt

Tonne

23

 

- —

 

103

 

Gekauft

Tonne

2,064

 

2,334

 

2,151

 

PGM eingespeist

3Eoz

179,765

 

207,398

 

202,661

 

PGM verkauft

3Eoz

183,734

 

203,935

 

113,225

 

PGM tolled zurückgegeben

3Eoz

99

 

1,377

 

24,585

 

SA-Goldgeschäfte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA-Betriebe

 

 

 

Gesamt SA Gold

Driefontein

Kloof

Beatrix

Cooke

DRDGOLD

 

 

 

Insgesamt

Unter-

Boden

Oberfläche

Unter-

Boden

Oberfläche

Unter-

Boden

Oberfläche

Unter-

Boden

Oberfläche

Oberfläche

Oberfläche

Produktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gefräste/behandelte Tonnen

000't

Sep 2021

11,199

 

1,474

 

9,725

 

432

 

164

 

493

 

855

 

549

 

103

 

1,182

 

7,421

 

 

 

Juni 2021

11,412

 

1,357

 

10,055

 

376

 

41

 

489

 

1,124

 

492

 

145

 

1,239

 

7,506

 

 

 

Sep 2020

11,399

 

1,213

 

10,186

 

387

 

- —

 

472

 

1,450

 

354

 

165

 

1,311

 

7,260

 

Ausbeute

g/t

Sep 2021

0.82

 

4.78

 

0.21

 

5.72

 

0.41

 

5.68

 

0.30

 

3.24

 

0.29

 

0.25

 

0.20

 

 

 

Juni 2021

0.73

 

4.65

 

0.21

 

5.82

 

0.37

 

5.14

 

0.30

 

3.26

 

0.34

 

0.25

 

0.18

 

 

 

Sep 2020

0.79

 

5.46

 

0.23

 

6.26

 

- —

 

6.10

 

0.32

 

3.73

 

0.39

 

0.25

 

0.21

 

Produziertes Gold

kg

Sep 2021

9,137

 

7,048

 

2,089

 

2,470

 

67

 

2,801

 

253

 

1,777

 

30

 

290

 

1,449

 

 

 

Juni 2021

8,381

 

6,306

 

2,075

 

2,189

 

15

 

2,515

 

341

 

1,602

 

50

 

312

 

1,357

 

 

 

Sep 2020

8,987

 

6,624

 

2,363

 

2,424

 

- —

 

2,881

 

457

 

1,319

 

64

 

328

 

1,514

 

 

oz

Sep 2021

293,761

 

226,598

 

67,163

 

79,412

 

2,154

 

90,054

 

8,134

 

57,132

 

965

 

9,324

 

46,586

 

 

 

Juni 2021

269,455

 

202,742

 

66,713

 

70,378

 

482

 

80,859

 

10,963

 

51,505

 

1,608

 

10,031

 

43,629

 

 

 

Sep 2020

288,938

 

212,966

 

75,972

 

77,933

 

- —

 

92,626

 

14,693

 

42,407

 

2,058

 

10,545

 

48,676

 

Verkauftes Gold

kg

Sep 2021

9,069

 

7,025

 

2,044

 

2,375

 

47

 

2,742

 

247

 

1,908

 

30

 

292

 

1,428

 

 

 

Juni 2021

8,343

 

6,189

 

2,154

 

2,167

 

15

 

2,564

 

392

 

1,458

 

50

 

332

 

1,365

 

 

 

Sep 2020

8,726

 

6,349

 

2,377

 

2,230

 

- —

 

2,865

 

463

 

1,254

 

58

 

334

 

1,522

 

 

oz

Sep 2021

291,575

 

225,859

 

65,716

 

76,358

 

1,511

 

88,157

 

7,941

 

61,344

 

965

 

9,388

 

45,911

 

 

 

Juni 2021

268,234

 

198,981

 

69,253

 

69,671

 

482

 

82,434

 

12,603

 

46,876

 

1,608

 

10,674

 

43,886

 

 

 

Sep 2020

280,547

 

204,125

 

76,422

 

71,696

 

- —

 

92,112

 

14,886

 

40,317

 

1,865

 

10,738

 

48,933

 

Preis und Kosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhaltener Goldpreis

R/kg

Sep 2021

837,799

 

 

 

839,389

836,066

834,881

842,466

841,737

 

 

 

Juni 2021

820,688

 

 

 

822,181

819,689

820,292

816,265

821,978

 

 

 

Sep 2020

1,002,945

 

 

 

1,004,843

1,001,683

962,652

1,025,749

1,031,406

 

Erhaltener Goldpreis

US$/oz

Sep 2021

1,781

 

 

 

1,785

1,777

1,775

1,791

1,790

 

 

 

Juni 2021

1,807

 

 

 

1,810

1,804

1,806

1,797

1,809

 

 

 

Sep 2020

1,845

 

 

 

1,848

1,842

1,771

1,887

1,897

 

Betriebskosten 1

R/t

Sep 2021

537

 

3,157

 

139

 

3,438

 

159

 

3,907

 

251

 

2,262

 

204

 

184

 

118

 

 

 

Juni 2021

500

 

3,236

 

130

 

3,790

 

195

 

3,656

 

227

 

2,394

 

186

 

177

 

107

 

 

 

Sep 2020

473

 

3,383

 

127

 

3,683

 

- —

 

3,626

 

190

 

2,732

 

207

 

149

 

108

 

 

US$/t

Sep 2021

37

 

216

 

10

 

235

 

11

 

267

 

17

 

155

 

14

 

13

 

8

 

 

 

Juni 2021

35

 

229

 

9

 

268

 

14

 

259

 

16

 

169

 

13

 

13

 

8

 

 

 

Sep 2020

28

 

200

 

8

 

218

 

- —

 

214

 

11

 

162

 

12

 

9

 

6

 

 

R/kg

Sep 2021

657,656

 

660,187

 

649,114

 

601,215

 

388,060

 

687,612

 

849,802

 

698,931

 

700,000

 

751,724

 

604,555

 

 

Juni 2021

680,348

 

696,321

 

631,807

 

650,982

 

533,333

 

710,934

 

747,801

 

735,331

 

540,000

 

701,923

 

591,010

 

 

 

Sep 2020

600,033

 

619,520

 

545,408

 

587,995

 

- —

 

594,030

 

604,376

 

733,131

 

532,813

 

594,817

 

517,437

 

 

US$/oz

Sep 2021

1,398

 

1,404

 

1,380

 

1,278

 

825

 

1,462

 

1,807

 

1,486

 

1,488

 

1,598

 

1,285

 

 

 

Juni 2021

1,498

 

1,533

 

1,391

 

1,433

 

1,174

 

1,565

 

1,646

 

1,619

 

1,189

 

1,545

 

1,301

 

 

 

Sep 2020

1,104

 

1,140

 

1,003

 

1,082

 

- —

 

1,093

 

1,112

 

1,348

 

980

 

1,094

 

952

 

Dauerhafte Gesamtkosten 2

R/kg

Sep 2021

796,008

 

 

 

790,669

848,444

825,593

787,671

649,860

 

 

 

Juni 2021

807,623

 

 

 

822,181

835,250

863,395

713,855

676,923

 

 

 

Sep 2020

715,345

 

 

 

741,525

718,630

847,561

648,503