Valneva möchte 5.500.000 Stammaktien im Rahmen eines globalen Angebots ausgeben. Das Angebot betsteht aus einem öffentlichen Angebot von American Depositary Shares („ADSs“), die jeweils zwei Stammaktien repräsentieren, in den Vereinigten Staaten, zudem aus einer Privatplatzierung der Stammaktien außerhalb der Vereinigten Staaten. Das globale Angebot beginnt sofort, so das Unternehmen. Eingesetzt wird das Kapital für die Entwicklung von Impfstoffkandidaten: 50 Mio. US-Dollar zur Finanzierung der weiteren Entwicklung des Lyme-VLA15-Impfstoffkandidaten durch Abschluss der klinischen Phase-2-Studien, einschließlich der Übergabe an Pfizer. Ungefähr 60 Mio. US-Dollar für den Abschluss der Entwicklung des Chikungunya-Impfstoffkandidaten VLA1553 durch die BLA-Zulassung; Ungefähr 100 Mio. US-Dollar zur Finanzierung der weiteren Entwicklung des  COVID-19-Impfstoffkandidaten VLA2001 durch bedingte Lizenzierung und kommerzielle Markteinführung, einschließlich Investitionen in Produktionsanlagen. Weitere ca. 20 Mio. US-Dollar zur Finanzierung der Weiterentwicklung präklinischer Impfstoffkandidaten in Richtung der klinischen Entwicklung; und der etwaige Rest für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke.

Goldman Sachs, Jefferies, Guggenheim Securities und Bryan, Garnier & Co. fungieren als gemeinsame Bookrunner für das Global Offering. Das Unternehmen beabsichtigt, den Konsortialbanken für das Globale Angebot eine 30-tägige Option zum Kauf zusätzlicher ADS (jeweils für zwei Stammaktien) in einem Gesamtbetrag von bis zu 15 Prozent der Gesamtzahl der Stammaktien, die im Rahmen des globalen Angebots verkauft werden sollen. Alle im Rahmen des Globalen Angebots zu verkaufenden Wertpapiere werden von der Gesellschaft angeboten. Die ADSs sind am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol „VALN“ notiert und die Stammaktien der Gesellschaft sind am regulierten Markt der Euronext in Paris („Euronext“) unter dem Symbol „VLA“ notiert.

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Valneva startet an der Nasdaq, Fotoquelle: Screenshot von Nasdaq.com, (© Aussender)

Autor

Christine Petzwinkler
Börse Social Network/Magazine

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