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Inbox: Analysten ad S Immo: Geringes Risiko, dass das Immofinanz-Angebot scheitert
28.03.2021
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Die Immofinanz hatte am 14. März bekannt gegeben, ein freiwilliges Über- nahmeangebot für die S Immo legen zu wollen zu einem Angebotspreis von EUR 18,04 cum-dividend. Gestern Abend erhöhte die Immofinanz ihren Angebotspreis auf EUR 22,25/Aktie. Die restlichen Bedingungen bleiben unverändert: Erreichung der gesetzlichen Mindestannahmeschwelle von 50% plus 1 Aktie, HV der S Immo beschließt eine Aufhebung des Höchst- stimmrechts und trägt diese Satzungsänderung in das Firmenbuch ein.
Ausblick. Die Angebotsveröffentlichung wird nach der Freigabe der Übernahmekommission voraussichtlich am oder um den 15. April erfolgen. Bis dahin wird die S Immo die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr gelegt haben. Den EPRA NAV sehen wir zum 31. Dezember bei über EUR 24 pro Aktie, das neue Angebot kommt diesem Wert schon sehr nahe. Wir gehen davon aus, dass zahlreiche Investoren dieses Angebot annehmen werden, da die meisten Immobilienwerte derzeit mit (teilweise sogar deutlich höheren) Abschlägen zum inneren Wert gehandelt werden. Ob die an der S Immo ebenfalls interessierte Aggregate ein Gegenangebot legt, ist fraglich, aus unserer Sicht aber eher unwahrscheinlich. Das Risiko, dass das Angebot noch scheitert (Stimmrechtsbeschränkung, Übernahme-kommission) erscheint äußerst gering, dennoch besteht auch die Option, bei knapp EUR 22 über den Markt zu verkaufen.
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Aktien auf dem Radar:Warimpex, Bawag, FACC, Austriacard Holdings AG, Lenzing, Polytec Group, Telekom Austria, Österreichische Post, SBO, CA Immo, Wienerberger, Zumtobel, DO&CO, Palfinger, ams-Osram, AT&S, Cleen Energy, Wolftank-Adisa, Oberbank AG Stamm, Wolford, Agrana, Amag, Erste Group, EVN, Flughafen Wien, Immofinanz, S Immo, Uniqa, VIG, Sartorius, Travelers Companies.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)306521
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Kjell-Ake Andersson & Mikael Wiström
Shōji UedaInbox: Analysten ad S Immo: Geringes Risiko, dass das Immofinanz-Angebot scheitert
28.03.2021, 1926 Zeichen
28.03.2021
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Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Die Immofinanz hatte am 14. März bekannt gegeben, ein freiwilliges Über- nahmeangebot für die S Immo legen zu wollen zu einem Angebotspreis von EUR 18,04 cum-dividend. Gestern Abend erhöhte die Immofinanz ihren Angebotspreis auf EUR 22,25/Aktie. Die restlichen Bedingungen bleiben unverändert: Erreichung der gesetzlichen Mindestannahmeschwelle von 50% plus 1 Aktie, HV der S Immo beschließt eine Aufhebung des Höchst- stimmrechts und trägt diese Satzungsänderung in das Firmenbuch ein.
Ausblick. Die Angebotsveröffentlichung wird nach der Freigabe der Übernahmekommission voraussichtlich am oder um den 15. April erfolgen. Bis dahin wird die S Immo die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr gelegt haben. Den EPRA NAV sehen wir zum 31. Dezember bei über EUR 24 pro Aktie, das neue Angebot kommt diesem Wert schon sehr nahe. Wir gehen davon aus, dass zahlreiche Investoren dieses Angebot annehmen werden, da die meisten Immobilienwerte derzeit mit (teilweise sogar deutlich höheren) Abschlägen zum inneren Wert gehandelt werden. Ob die an der S Immo ebenfalls interessierte Aggregate ein Gegenangebot legt, ist fraglich, aus unserer Sicht aber eher unwahrscheinlich. Das Risiko, dass das Angebot noch scheitert (Stimmrechtsbeschränkung, Übernahme-kommission) erscheint äußerst gering, dennoch besteht auch die Option, bei knapp EUR 22 über den Markt zu verkaufen.
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Aktien auf dem Radar:Warimpex, Bawag, FACC, Austriacard Holdings AG, Lenzing, Polytec Group, Telekom Austria, Österreichische Post, SBO, CA Immo, Wienerberger, Zumtobel, DO&CO, Palfinger, ams-Osram, AT&S, Cleen Energy, Wolftank-Adisa, Oberbank AG Stamm, Wolford, Agrana, Amag, Erste Group, EVN, Flughafen Wien, Immofinanz, S Immo, Uniqa, VIG, Sartorius, Travelers Companies.
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