Snowflake meldet Preisfestsetzung für Börsengang

Snowflake, die Cloud-Datenplattform, gab heute den Eröffnungskurs seiner 28.000.000 Stammaktien der Klasse A zu einem offiziellen Preis von 120,00 USD pro Aktie bekannt.

Die Aktien werden voraussichtlich ab dem 16. September 2020 unter dem Börsenkürzel „SNOW“ an der New Yorker Börse gehandelt. Das Angebot wird voraussichtlich am 18. September 2020 unter den üblichen Abschlussbedingungen enden. Darüber hinaus hat Snowflake den Unterzeichnern eine 30-Tage-Option zugeteilt, weitere 4.200.000 Stammaktien der Klasse A zum Erstemissionspreis abzüglich Emissionsabschlägen und Provisionen zu erwerben.

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Allen & Company LLC und Citigroup werden als Konsortialführer und Bookrunner für das Angebot fungieren. Credit Suisse, Barclays, Deutsche Bank Securities, Mizuho Securities und Truist Securities werden als Konsortialführer und Bookrunner für das vorgeschlagene Angebot fungieren. BTIG, Canaccord Genuity, Capital One Securities, Cowen, D.A. Davidson & Co., JMP Securities, Oppenheimer & Co., Piper Sandler, Stifel, Academy Securities, Loop Capital Markets, Ramirez & Co., Inc. und Siebert Williams Shank werden als Co-Manager für das vorgeschlagene Angebot fungieren.

Der Börsengang erfolgt ausschließlich mittels eines Emissionsprospekts. Kopien des finalen Prospekts sind, sofern verfügbar, erhältlich bei: Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefonisch unter (866) 471-2526, per Fax an (212) 902-9316 oder per E-Mail an prospectus-ny@ny.email.gs.com; Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, Second Floor, New York, NY 10014; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, per E-Mail an prospectus-eq_fi@jpmorgan.com oder telefonsich unter (866) 803-9204; Allen & Company LLC, Attn: Prospectus Department, 711 Fifth Avenue, 10th Floor, New York, NY 10022, telefonisch unter (212) 339-2696 oder per E-Mail an allenprospectus@allenco.com; oder Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefonisch unter (800) 831-9146.

Ein Antrag auf Börsenzulassung für diese Wertpapiere ist bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht und von dieser als rechtsgültig erklärt worden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch wird es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifikation nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

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