26.08.2020, 1124 Zeichen
Die OMV AG (A3 neg./A- neg.) platzierte gestern eine Dualtranche Hybridanleihe mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,25 Mrd. (A: EUR 750 Mio., Emissionsrendite: 2,5 %, PNC6; B: EUR 500 Mio., Emissionsrendite: 2,875 %, PNC9; erw. Rating: Baa2/BBB). Das Pricing konnte im Zuge der Vermarktung von den ersten Preisindikationen (A: IPT 3 % area; B: IPT 3,375 % area) eingeengt werden. Das Orderbuch belief sich auf über EUR 5,5 Mrd. und verteilte sich relativ ausgewogen zwischen den beiden Tranchen (A: EUR 2,5 Mrd., B: EUR 3 Mrd.). Die Emissionserlöse dienen zur Finanzierung der Akquisition von 39 % der Anteile an Borealis. Des Weiteren war Solvay mit einer EUR 500 Mio. PNC5,5 Hybridanleihe am Primärmarkt aktiv (Emissionsrendite: 2,625 %; erw. Ratings: Ba1/BB+). Aus dem Segment der Financials war Intesa Sanpaolo mit einer EUR 1,5 Mrd. Dualtranche AT1 Anleihe (A: EUR 750 Mio., Kupon: 5,5 %, PNC7,5; B: EUR 750 Mio., Kupon: 5,875 %, PNC11; erw. Ratings: Ba3/BB-/B+) am Markt. Berlin Hyp preiste einen EUR 500 Mio. Green Covered Bond bei MS+6 BP (10J; erw. Rating: Aaa).
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