20.05.2020, 1067 Zeichen

Es bleibt dabei: der Credit Primärmarkt bleibt emissionsintensiv, jedoch auch weiterhin stark eingeschränkt Richtung Investmentgrade. Die größte Emission kam gestern von AT&T (Baa2/BBB/A-), welche in drei Tranchen (8, 12 und 18 Jahre) in Summe EUR 3 Mrd. begab und deutlich aufzeigte, dass auch lange Laufzeiten vom Markt problemlos absorbiert werden. Weiter preisten unter anderem Fresenius Medical Care zwei Tranchen mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,25 Mrd., BPCE einen zehnjährigen Covered Bond, während ING Groep erfolgreich ein Nachrangpapier preiste (Baa2/BBB/A-, Tier 2, EUR 1,5 Mrd., 11NC6). Die Cogent Communication Group war gestern die Ausnahme und platzierte eine High-Yield Emission (B3/B-). Genauer stockten sie ihre bestehende 2021 Emission um EUR 215 Mio. auf insgesamt EUR 350 Mio. auf (Kupon 4,375 %, Reoffer 99,50). CAF plant für heute die Emission eines Covid-19 Social Bond. Die Credit Spreads haben sich gestern deutlich eingeengt. Topperformer waren dabei High-Yield Anleihen mit -15 BP.Bilder zu Raiffeisen:HIER.Mehr Credit-Märkte:HIER.

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople S23/06: Maximilian Clary und Aldringen

Bildnachweis

1. Banknoten, Euro, 5, 10, 20, 50 100, 200, 500 - https://www.pexels.com/de/foto/geld-banknoten-kasse-euro-63635/

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