Credit-Märkte 9.4.: CapGemini, Lonza, OMV, EZB ...

CapGemini preiste gestern eine Vierfach-Tranche (A: EUR 500 Mio., 2J, MS+160 BP; B: EUR 800 Mio., 6J, MS+185 BP; C: EUR 1 Mrd., 9J, MS+210 BP; D: EUR 1,2 Mrd., 12J, MS+235 BP). Lonza begab eine Senior Anleihe (EUR 500 Mio., 7J, MS+180 BP). JAB Holding preiste eine Dual-Tranche (A: EUR 500 Mio., 7J, MS+270 BP; B: EUR 500 Mio., 15J, MS+325 BP). Nach Moody’s vorgestern, zog gestern S&P bei INEOS Ltd. zumindest teilweise nach. So bestätigte diese zwar das BB Rating, senkte jedoch den Ausblick von stabil auf negativ. Das gestern vorgelegte Trading-Statement der OMV AG (Q1 20) zeigt gegenüber dem Vor- und Vorjahresquartal eine etwas geringere Öl- und Gasförderung (472 kboe/d). Die Raffineriemarge konnte mit 4,93 USD/bbl auf einem ähnlichen (vs. Q4 19) bzw. höheren (Q1) Niveau gehalten werden. In einem Interview gab OMV CEO Rainer Seele gestern an, weitere Sparmaßnahmen zu überprüfen, wenngleich über Kurzarbeit oder Personalabbau noch keine Entscheidung getroffen wurde.

Die EZB kündigte gestern weitere Maßnahmen an. U.a. werden Kriterien für die Verwendung von Kreditforderungen als Sicherheit gelockert, eine allgemeine Absenkung der Bewertungsabschläge bei Sicherheiten durchgeführt und auch griechische Staatsschuldtitel als Sicherheit in Kreditgeschäften mit dem Eurosystem zugelassen.