Credit-Märkte 21.2.: Virgin Money, Banco Santander, Do&Co ...

Virgin Money beendete gestern die Roadshow für eine EUR denominierte Senior Unsecured (HoldCo) Emission im Benchmarkformat (geplante Laufzeit 5NC4). Nach dem Übernahmeangebot an die italienische UBI, war Intesa am gestrigen Tag mit einer Dual-Tranche im AT1 Segment am Primärmarkt aktiv. Das Gesamtvolumen betrug EUR 1,25 Mrd. (Tranche A: EUR 750 Mio., PNC5, Rendite 3,75 %; Tranche B: EUR 750 Mio., PNC10, Rendite 4,125 %). Banco Santander preiste gestern einen hypothekarisch besicherten Dual-Tranche Covered Bond mit einem Gesamtvolumen von EUR 2,5 Mrd. (Tranche A: EUR 1,25 Mrd., 5J, MS+5 BP; Tranche B: EUR 1,25 Mrd., 12J, MS+12 BP). Das Gesamtorderbuch wurde mit EUR 5,2 Mrd. berichtet. DO&CO präsentierte gestern Zahlen zum Q3 des Geschäftsjahres 2019/2020. In den ersten neun Monaten des GJ 2019/2020 konnte der Umsatz auf EUR 760 Mio. (+16,7 %) gesteigert werden. Ebenso stieg das EBIT auf EUR 49 Mio. (+24,3 %). In allen drei Bereichen des Unternehmens konnten Umsatzzuwächse in den letzten neun Monaten verbucht werden (Airline Catering +18,2 %, International Event Catering +11,9 %, Restaurants, Lounges and Hotel +14,7%).