Credit-Märkte 6.2.: OMV, Vodafone, voestalpine ...

Amplifon preiste eine EUR 350 Mio. Anleihe bei MS+140 BP (Orderbuch: EUR 3,5 Mrd.). Q-Park hat die IPTs für die geplante Multitranche Senior Secured Anleihe mit einem Gesamtvolumen iHv. EUR 1,455 Mrd. bekannt gegeben (A: IPT High 1 %, 5NC2; B: IPT Low/Mid 2 % 6NC1; C: IPT Low/Mid 2 %, 7NC3). Comcast begab eine Multitranche Anleihe in zwei Währungen (EUR 3 Mrd., GBP 1,4 Mrd.) ebenso wie LVMH (EUR 7,5 Mrd., GBP 1,6 Mrd.) und VodafoneZiggo (EUR 1,36 Mrd. Äquivalent). Banque Postale (EUR 750 Mio., MS+7 BP, 15J) und Santander Consumer Bank (EUR 500 Mio., MS +7 BP, 10J) emittierten jeweils einen Covered Bond. Die OMV AG (OMV) legte heute Morgen ihre Q4 2019 Zahlen vor, die von niedrigeren Preisen geprägt waren – CCS operatives Ergebnis vor Sondereffekten -26 % (EUR 781 Mio.) vs. Q4 2018, -3 % (auf EUR 3.536 Mio.) vs. GJ 2018; operativer Cashflow -12 % (auf EUR 981 Mio.) bzw. -8 % (auf EUR 4.056 Mio.). Darüber hinaus spiegelt sich der 15 % Anteilserwerb am ADNOC Raffineriegeschäft in der von OMV ausgewiesenen Nettoverschuldung wider (EUR 4.686 Mio., +133 %). Die voestalpine berichtete heute für die ersten neun Monate 19/20 Umsätze iHv 9,6 Mrd. sowie ein, i.W. aufgrund von Sonderabschreibungen negatives EBIT (EUR -82 Mio.).