Valneva sichert sich Finanzierung und will an die Nasdaq

Der österreichische/französische Impfstoff-Entwickler Valneva hat sich eine Fremdfinanzierung im Volumen von bis zu 85 Mio. US-Dollar gesichert. Die Mittel werden von den Investmentfirmen Deerfield Management Company und OrbiMed zur Verfügung gestellt. Beide Unternehmen stellen die Finanzmittel zur Unterstützung der langfristigen Strategie von Valneva bereit. Die Transaktion umfasst eine anfängliche festverzinsliche Direktverschuldung in Höhe von 60 Mio. USD (mit einem hohen einstelligen Zinssatz) und flexible Konditionen, die es dem Unternehmen ermöglichen, in den nächsten 12 Monaten weitere 25 Mio. USD Kapital zu ähnlichen Konditionen aufzunehmen. Die Tilgungszahlungen beginnen in 3 Jahren und das Darlehen wird in 6 Jahren fällig. Mit den Einnahmen soll das bestehende Darlehen der Europäischen Investitionsbank (EIB) zurückgezahlt werden, zudem kann das Unternehmen damit seine führenden Lyme- und Chikungunya-Entwicklungsprogramme kurzfristig weiter vorantreiben.

Valneva bestätigte auch seine Absicht, vorbehaltlich der Zustimmung der Anteilseigner des Unternehmens an der Nasdaq zu notieren, um eine mögliche Kofinanzierung für die späte Entwicklung seines Lyme-Borreliose-Programms zu unterstützen. Das Unternehmen hat die Phase-2-Patientenrekrutierung Ende September abgeschlossen und erwartet nun, Mitte 2020 erste Daten (primärer Endpunkt) zu melden. Guggenheim Securities fungierte bei dieser Transaktion als Finanzberater und Dechert LLP als Rechtsberater von Valneva.

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Valneva, Labor, Impfstoff, Credit: Valneva, (© Aussender)

Autor

Christine Petzwinkler
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