Credit-Märkte 30.1.: Boeing, Stada, voestalpine ...

Adif-Alta Velocidad emittierte eine EUR 600 Mio. Green Anleihe bei SPGB+23 BP (10J). Acea (EUR 500 Mio., MS+63 BP, 9J) und Sazka Group (EUR 300 Mio., 4 %, 7NC3) preisten eine Senior Unsecured Anleihe. Aus dem Segment der Financials emittierte Bankinter eine EUR 750 Mio. Green Senior Non-Preferred Anleihe bei MS+80 BP (7J). Covered Bonds: Sparkasse Pforzheim preiste einen EUR 250 Mio. Covered Bond (CB) bei MS+3 BP (8J) und auch Societe Generale SFH platzierte einen Positive Impact CB mit einem Volumen iHv. EUR 1 Mrd. bei MS+2 BP (10J). In der Dealpipeline befindet sich die Deutsche Apotheker und Ärztebank mit einem EUR 500 Mio. CB (9J). Stada Arzneimittel plant eine Aufstockung (EUR 350 Mio.) der bestehenden EUR 1,3 Mrd. Anleihe mit Fälligkeit in 2024. Zudem beabsichtigt Tyco Electronics eine EUR denominierte Senior Unsecured Anleihe im Benchmark Format mit einer Laufzeit von 5 Jahren zu begeben. S&P hat den Ausblick für den griechischen Glücksspielkonzern OPAP (BB-) auf negativ gesenkt. Zuvor wurde bereits der Ausblick der Muttergesellschaft, Sazka Group (BB-), aufgrund schwächer erwarteter Credit-Kennzahlen in 2020 auf negativ gesenkt. Coverage: In dem vom Produktionsstopp der Boeing 737 MAX betroffenen Werk der voestalpine wird vorerst nicht auf Kurzarbeit zurückgegriffen.