29.01.2020, 1355 Zeichen
Mit einem platzierten Primärmarktvolumen am europäischen Anleihemarkt von EUR 225 Mrd. seit Jahresanfang wurden bereits per gestern die EUR 222 Mrd. vom gesamten Jänner 2019 übertroffen. Gestern emittierten u.a. Prologis Inc. eine Dreifachtranche-Anleihe (A: EUR 550 Mio., MS+50 BP, 8J; B: EUR 650 Mio., MS+85 BP, 15J; C: EUR 150 Mio., 3mE +28 BP, 2J; erwartete Ratings: A2/A-). Des Weiteren begab die CA Immobilien Anlagen AG eine EUR 500 Mio. Anleihe bei MS+115 BP (7J, Baa2). Covered Bonds wurden gestern von der CRH (A: EUR 1,25 Mrd., MS+2 BP, 8J; B: EUR 750 Mio., MS+6 BP, 15J; Aaa/AAA) begeben.
Dealpipeline: Gestern endeten die Roadshows von Digi (Emittent: RCS & RDS SA; jeweils mind. EUR 300 Mio. bei 5NC2 (erste Preisindikation: 2-3 %) sowie 8NC3 (mittlere bis hohe 3 %), B1/BB- erwartet) als auch Sazka Group (EUR 300 Mio., 7NC3, Emittentenrating: BB-/BB-). Darüber hinaus mandatierte Isabel Marant (Emittent: IM Group SIS) mehrere Banken für die Vorbereitung einer EUR 200 Mio. Senior Secured Emission (5NC2). Unterdessen beabsichtigt Intermediate Capital Group (BBB-/BBB) eine EUR Senior Unsecured Benchmarkanleihe zu begeben. Die Roadshow hierfür soll nächste Woche Dienstag starten. Societe Generale SFH beabsichtigt die Emission eines EUR Benchmark Positive Impact Covered Bond (10J).
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