Credit-Märkte 13.12.: Berry Global, voestalpine ...

Der EUR denominierte Credit Primärmarkt dürfte sich peu-à-peu in die Winterpause verabschieden. Die Dualtranche-Anleihe von Berry Global Inc (Ba3/BB+) wurde gestern platziert. Das Unternehmen erhöhte gestern abermals das Volumen der Anleihe von ursprünglich EUR 725 Mio. auf mittlerweile auf über EUR 1 Mrd. und emittierte diese am untersten Ende der zuvor bekanntgegebenen Bandbreiten (Tranche A: EUR 700 Mio., Rendite: 1,00 %, IPT: 1-1,25 %, 5NCL; Tranche B: EUR 375 Mio., Rendite: 1,50 %, IPT: 1,5-1,75 %, 7NCL; Ba2/BBB- erwartet).
Coverage: Gestern gab das deutsche Bundeskartellamt die lang erwartete Entscheidung bezüglich des Kartellverfahrens im Bereich Grobbleche bekannt in dem unter anderem die voestalpine AG beteiligt war. Der Konzern hat laut Pressemitteilung einem Vergleich mit einem Bußgeld iHv. EUR 65,5 Mio. zugestimmt. Zu den betroffenen Unternehmen zählen auch Ilsenburger Grobblech und thyssenkrupp Steel Europe. Insgesamt hat das deutsche Kartellamt Strafzahlungen iHv. EUR 646 Mio. verhängt.