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06.12.2019

Die eher schwache Woche am EUR Credit Primärmarkt setzte sich gestern fort und brachte in Summe drei Deals die gepreist wurden. Ellaktor war mit einer Senior Green Emission im Volumen von EUR 600 Mio. und einer Laufzeit von fünf Jahren (NC2) am Primärmarkt aktiv (Rendite 6,275 %, erwartete Ratings B/BB). Die französische Kiloutou preiste gestern eine EUR denominierte Dual-Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 860 Mio. (Tranche A: Eur 460 Mio., 7NC3, Rendite 3,375 %; Tranche B: EUR 400 Mio., 7NC2, Kupon 3mE +325 BP). Azimut preiste die einzige IG EUR Emission mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von fünf Jahren bei MS+185 BP (erwartetes Rating BBB- (Fitch)). Fitch stufte gestern das Rating der HSBC Holdings um ein Notch von AA- auf A+ hinab. Die Einstufung bleibe auf der Beobachtungsliste für eine mögliche weitere Herabstufung, teilte die Ratingagentur mit. Mit dem Schritt werde berücksichtigt, dass die Bank für den Konzern und die US-Aktivitäten die Renditeziele gesenkt hat. Um der Gewinnschwäche und dem ineffizienten Kapitaleinsatz bei zwei Töchtern zu begegnen, habe die Bank zudem eine Restrukturierung für Februar 2020 angekündigt.

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HSBC Holdings
Akt. Indikation:  3.10 / 3.17
Uhrzeit:  12:32:14
Veränderung zu letztem SK:  1.08%
Letzter SK:  3.10 ( -2.01%)



 

Bildnachweis

1. Banknoten, Euro, 5, 10, 20, 50 100, 200, 500 - https://www.pexels.com/de/foto/geld-banknoten-kasse-euro-63635/

Aktien auf dem Radar:VIG, Mayr-Melnhof, Semperit, Warimpex, Frequentis, Palfinger, Flughafen Wien, Porr, Addiko Bank, Zumtobel, Polytec, ATX, ATX Prime, FACC, Wienerberger, Erste Group, CA Immo, OMV, RBI, Andritz, Bawag, BKS Bank Stamm, Gurktaler AG VZ, Wiener Privatbank, Eyemaxx Real Estate.


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    Credit-Märkte 6.12.: HSBC, Kiloutou ...


    06.12.2019

    Die eher schwache Woche am EUR Credit Primärmarkt setzte sich gestern fort und brachte in Summe drei Deals die gepreist wurden. Ellaktor war mit einer Senior Green Emission im Volumen von EUR 600 Mio. und einer Laufzeit von fünf Jahren (NC2) am Primärmarkt aktiv (Rendite 6,275 %, erwartete Ratings B/BB). Die französische Kiloutou preiste gestern eine EUR denominierte Dual-Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 860 Mio. (Tranche A: Eur 460 Mio., 7NC3, Rendite 3,375 %; Tranche B: EUR 400 Mio., 7NC2, Kupon 3mE +325 BP). Azimut preiste die einzige IG EUR Emission mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von fünf Jahren bei MS+185 BP (erwartetes Rating BBB- (Fitch)). Fitch stufte gestern das Rating der HSBC Holdings um ein Notch von AA- auf A+ hinab. Die Einstufung bleibe auf der Beobachtungsliste für eine mögliche weitere Herabstufung, teilte die Ratingagentur mit. Mit dem Schritt werde berücksichtigt, dass die Bank für den Konzern und die US-Aktivitäten die Renditeziele gesenkt hat. Um der Gewinnschwäche und dem ineffizienten Kapitaleinsatz bei zwei Töchtern zu begegnen, habe die Bank zudem eine Restrukturierung für Februar 2020 angekündigt.

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