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03.12.2019

Der Start in die Woche und den letzten Monat des Jahres war erwartungsgemäß verhalten auf dem EUR denominierten Primärmarkt. Im Financial Segment waren Barclays, Commerzbank sowie Mediobanca aktiv. Barclays preiste eine Senior Unsecured Anleihe mit einem Volumen von EUR 750 Mio. und einer Laufzeit von 5,5 Jahren (NC4,5) bei MS +105 BP (Orderbuch EUR 2 Mrd.). Mediobanca brachte eine Senior Preferred Emission mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von sechs Jahren bei MS+103 BP an den Primärmarkt. Commerzbank preiste einen hypothekarisch besicherten Covered Bond mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von neun Jahren bei MS +2 BP. Im Corporate Segment war die Emission der Italgas (EUR 500 Mio., 12J, MS+83 BP) mehr als zweifach überzeichnet. Die französische EDF verzeichnete ein Orderbuch von EUR 3,25 Mrd. für die EUR 1,25 Mrd. Emission (30J) die bei MS+165 BP gepreist wurde. Damit wurden im heurigen Jahr bereits acht EUR Corporate Anleihen mit einer Laufzeit von 30 Jahren emittiert. Moody’s bestätigte gestern das Baa2 Rating der Credit Suisse Group und versah das Rating mit einem positiven Ausblick.

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Commerzbank
Akt. Indikation:  4.03 / 4.07
Uhrzeit:  12:42:31
Veränderung zu letztem SK:  1.29%
Letzter SK:  4.00 ( -2.15%)

Credit Suisse
Akt. Indikation:  8.15 / 8.27
Uhrzeit:  12:32:14
Veränderung zu letztem SK:  -21.71%
Letzter SK:  10.49 ( -1.64%)



 

Bildnachweis

1. Banknoten, Euro, 5, 10, 20, 50 100, 200, 500 - https://www.pexels.com/de/foto/geld-banknoten-kasse-euro-63635/

Aktien auf dem Radar:VIG, Mayr-Melnhof, Semperit, Warimpex, Frequentis, Palfinger, Flughafen Wien, Porr, Addiko Bank, Zumtobel, Polytec, ATX, ATX Prime, FACC, Wienerberger, Erste Group, CA Immo, OMV, RBI, Andritz, Bawag, BKS Bank Stamm, Gurktaler AG VZ, Wiener Privatbank, Eyemaxx Real Estate.


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Die Deutsche Gesellschaft für Wertpapier-Analyse DGWA ist eine in Frankfurt ansässige Corporate Boutique für globale Small- und Mid-Caps und bietet ihren Kunden maßgeschneiderte Finanzierungslösungen. Das Managementteam der DGWA war bisher in über 250 IPOs, Finanzierungen, Anleiheemissionen, Dual-Listings und Corporate Finance-Transaktionen involviert.

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    Credit-Märkte 3.12.: Commerzbank, EDF, Mediobanca ...


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