Credit-Märkte 8.11.: Apple, Bayer, Arkea, BBVA ...

Eine der größten Corporate Green Bond Emissionen bisher wurde gestern von Apple in Form einer Dual-Tranche gepreist. Diese hatte ein Gesamtvolumen von EUR 2 Mrd. dem ein Orderbuch von EUR 7,4 Mrd. gegenüber stand (Tranche A: EUR 1 Mrd., 6J, MS+15 BP; Tranche B: EUR 1 Mrd., 12J, MS+30 BP). Bayer platzierte gestern die angekündete Dual- Tranche Hybrid Anleihe mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,75 Mrd. Das Orderbuch wurde mit EUR 10,1 Mrd. berichtet (Tranche A: EUR 1 Mrd., 60NC5,5, Rendite 2,5 %; Tranche B: EUR 750 Mio., 60NC8, Rendite 3,125 %). Im Financial Segment waren die BBVA und die DNB mit Emissionen im Senior Preferred (SP) Segment aktiv. BBVA preiste EUR 1 Mrd. mit einer Laufzeit von sieben Jahren (MS+52 BP). Die SP Anleihe der DNB wurde mit einem Volumen von EUR 2 Mrd. und einer Laufzeit von vier Jahren bei MS+35 BP gepreist. Caixa Montepio brachte einen Covered Bond (CB) im Volumen von EUR 500 Mio. mit einer Laufzeit von fünf Jahren bei MS+40 BP an den Primärmarkt (Orderbuch EUR 3 Mrd.). Ebenso war die Arkea im CB Segment aktiv (EUR 500 Mio., 10J, MS+4 BP). Sowohl Nykredit (EUR 500 Mio., SNP, 10J) als auch Bollore SA (EUR 500 Mio., 5J) haben gestern ihre jeweiligen geplanten Emissionen verschoben. Beide Emittenten planen in naher Zukunft die Emissionen durchzuführen.