Credit-Märkte 22.8.: CA Immo. E.ON, EVN, Belfius ...

Belfius Bank begab eine EUR 750 Mio. Senior Preferred Anleihe bei MS+48 BP. Bei einer Laufzeit von 7J lag die Emissionsrendite bei 0,066 %. Damit war die Emission die erste Senior Anleihe mit beinahe einer negativen Emissionsrendite. E.ON emittierte erstmalig eine Green Anleihe in zwei Tranchen mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,5 Mrd. (A: EUR 750 Mio., MS+35 BP, 5J; B: EUR 750 Mio., MS+60 BP, 10,5J). Aus unserer Coverage legte gestern die CA Immo AG ihre Ergebnisse für das H1 19 vor. Die Mieterlöse konnten um 19 % von EUR 94 Mio. (H1 18) auf EUR 111 Mio. gesteigert werden. Der FFO I, bereinigt um das Verkaufsergebnis und sonstige Einmaleffekte, stieg um 2 % auf EUR 64,5 Mio. an. Der Ausblick für das GJ 19, den FFO I auf über EUR 125 Mio. zu steigern (GJ 18: EUR 118,5 Mio.), wurde bestätigt. Zudem berichtete heute die EVN AG ihre Ergebnisse für das Q3 2018/19. Zwar wurde im Vergleich zur Vorjahresperiode ein Zuwachs bei den Umsatzerlösen (EUR 1,7 Mrd.; +3,5 %) verzeichnet, jedoch kam es zu den erwarteten Rückgängen auf EBITDA (-25,5 %) und EBIT (-39,0 %) Ebene. Für das Gesamtjahr erwartet das Management ein Nettoergebnis am oberen Ende der Bandbreite von EUR 160-180 Mio. (GJ 2017/18: EUR 255 Mio.).