26.06.2019, 1156 Zeichen
Die marktdominierende Emission gestern war mit Sicherheit die EUR 5 Mrd. Emission der Medtronic in 6 Tranchen mit Laufzeiten von 2 bis 30 Jahren. Am meisten Investorennachfrage konnte dabei die zwölfjährige Tranche erzielen (EUR 6 Mrd.). Bemerkenswerter ist jedoch das die dreißigjährige Tranche ebenfalls sehr stark nachgefragt war (Orderbuch EUR 5,5 Mrd., MS+115 BP). Die Tier 2 Emission der BNP Paribas gab ein wenig einen Eindruck zum aktuellen Marktumfeld. Die EUR 1 Mrd. schwere Emission (12NC5, erwartet Baa2/BBB+/A) wurde mit einer ersten Preisindikation bei MS+170 BP angekündigt und konnte schlussendlich bei MS+130 BP gepreist werden. Das Orderbuch lag nach diesem deutlichen Spreadeinzug noch immer bei über EUR 2,2 Mrd. Die Standard Chartered Bank begab eine achtjährige nachhaltige Emission (erstmals rückzahlbar 2026). Das Orderbuch war fast 7-fach überzeichnet. Hera plant heute eine achtjährige „grüne“ Anleihe zu begeben. Gleichzeitig laufen die Tender Offers für ihre 2021 und 2024 Emissionen aus. Auch Prologiswählte für ihre EUR 450 Mio. schwere Emission ein „Green Bond“ Format.
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Treasury & Finance Convention Podcast: Agnes Nehammer-Mang (UniCredit Bank Austria)
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