Credit-Märkte 24.6.: Carrefour, Nexi ..

Die Notenbank-Meldungen von letzter Woche schlugen sich im Wochenvergleich mit deutlich niedrigeren Risikoprämien am EUR Credit-Markt nieder – IG Non-Financials: -9 BP; High-Yield: -37 BP; Financials Senior: -5 BP; Financials Subordinated: -19 BP. Letzte Woche wurden rund EUR 21 Mrd. an Anleihevolumina begeben, wovon das Gros von Financials Emittenten (55 %) gefolgt von Corporaets (38 %) stammte. Am Freitag begab u.a. Dream Global REIT eine EUR 300 Mio. bei MS+192 BP (7J).

Unterdessen gab Carrefour SA gestern bekannt einen 80 % Anteil des Chinageschäftes an den chinesischen Retailer Suning.com für einen Kaufpreis von EUR 620 Mio. zu verkaufen. Für die restlichen 20 % gibt es mehrere Put und Call Optionen, die die beiden Vertragsparteien unter Einhaltung von vereinbarten Fristen ausüben können.

Ratings: Fitch erhöhte am Freitag die Nexi SpA Ratings jeweils um eine Stufe auf BB- (LT Issuer Default Rating) und BB (Senior Secured). Zudem vergab die Ratingagentur einen positiven Ausblick.