Credit-Märkte 14.6.: Commerzbank, BayWa, Rabobank ...

 Der gestrige Tag brachte wiederum ein sehr solides Volumen am EUR denominierten Primärmarkt. Commerzbank preiste eine Senior Non-Preferred (SNP) Emission mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von 7J bei MS+120 BP (IPT MS+140 BP). Im selben Segment brachte die Jyske Bank eine SNP Anleihe an den Primärmarkt (EUR 500 Mio., 5NC4, MS+95 BP). Die italienische UBI Banca war ebenfalls im SNP Segment aktiv. Ihre Anleihe mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von 5J wurde bei MS+290 BP gepreist (Orderbuch EUR 950 Mio.). Im Covered Bond (CB) Segment preiste Rabobank eine Dual-Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 2 Mrd. (Tranche A: EUR 1 Mrd., 8J, MS+2 BP; Tranche B: EUR 1 Mrd., 20J, MS+8 BP). Coventry Building Society preiste ihren CB bei MS+22 BP (EUR 500 Mio., 7J). Im Non-Financial Segment waren unter anderem Emissionen von Segro Plc (EUR 500 Mio., 7,5J, MS+150 BP) und Investor AB (EUR 500 Mio., 20J, MS+75 BP) zu verzeichnen. BayWa beendete gestern die Roadshow für eine Green Bond Emission mit einem geplanten Volumen von EUR 300 bis EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von 5J-7J.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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