Credit-Märkte 14.6.: Commerzbank, BayWa, Rabobank ...

 Der gestrige Tag brachte wiederum ein sehr solides Volumen am EUR denominierten Primärmarkt. Commerzbank preiste eine Senior Non-Preferred (SNP) Emission mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von 7J bei MS+120 BP (IPT MS+140 BP). Im selben Segment brachte die Jyske Bank eine SNP Anleihe an den Primärmarkt (EUR 500 Mio., 5NC4, MS+95 BP). Die italienische UBI Banca war ebenfalls im SNP Segment aktiv. Ihre Anleihe mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von 5J wurde bei MS+290 BP gepreist (Orderbuch EUR 950 Mio.). Im Covered Bond (CB) Segment preiste Rabobank eine Dual-Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 2 Mrd. (Tranche A: EUR 1 Mrd., 8J, MS+2 BP; Tranche B: EUR 1 Mrd., 20J, MS+8 BP). Coventry Building Society preiste ihren CB bei MS+22 BP (EUR 500 Mio., 7J). Im Non-Financial Segment waren unter anderem Emissionen von Segro Plc (EUR 500 Mio., 7,5J, MS+150 BP) und Investor AB (EUR 500 Mio., 20J, MS+75 BP) zu verzeichnen. BayWa beendete gestern die Roadshow für eine Green Bond Emission mit einem geplanten Volumen von EUR 300 bis EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von 5J-7J.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

Bilder zu Raiffeisen: HIER.

Mehr Credit-Märkte: HIER.

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Books from Friends 8: The Book (Martin Wieland)

Bildnachweis

1. Banknoten, Euro, 5, 10, 20, 50 100, 200, 500 - https://www.pexels.com/de/foto/geld-banknoten-kasse-euro-63635/

Random Partner

---

Strabag
Strabag SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen. Das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Durch das Engagement der knapp 72.000 MitarbeiterInnen erwirtschaftet das Unternehmen jährlich eine Leistung von rund 14 Mrd. Euro (Stand 06/17).

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner