Credit-Märkte 22.5.: BNP Paribas, Commerzbank, Vodafone, Societe Generale ...

BNP Paribas preiste eine Senior Non-Preferred Anleihe (SNP) mit einer Laufzeit von 10J und einem Volumen von EUR 1,25 Mrd. bei MS+105 BP (erwartete Ratings: Baa1/A-/A+).Societe Generale war eine Haftungsklasse darüber im Senior Preferred (SP) Segment am Primärmarkt aktiv. Gepreist wurde eine SP Emission mit einem Volumen von EUR 1,5 Mrd. (3J, MS+27 BP). Commerzbank preiste eine SP Emission mit einem Volumen von EUR 1 Mrd. und einer Laufzeit von 5J bei MS+68 BP. Nordea Bank preiste ebenfalls eine SP Anleihe, allerdings in Form eines Green Bonds. Diese hatte ein Volumen von EUR 750 Mio. und eine Laufzeit von 7J und wurde bei MS+32 BP gepreist. Im Corporate Segment waren zwei Multi-Tranche Emissionen zu verzeichnen. Becton Dickinson brachte eine Dreifach- Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 2 Mrd. (Tranche A: EUR 600 Mio., 2J, MS +42 BP; Tranche B: EUR 800 Mio., 4J, MS+75 BP; Tranche C: EUR 600 Mio., 7J, MS+105 BP). Ebenfalls eine Dreifach-Tranche preiste Vodafone (Gesamtvolumen EUR 2,5 Mrd.; Tranche A: EUR 750 Mio., Green, 7,5J, MS+75 BP; Tranche B: EUR 1 Mrd. 11,5J, MS +112 BP; Tranche C: EUR 750 Mio., 20J, MS+160 BP). Easyjet ist von 23. bis 31. Mai auf Roadshow für eine EUR denominierte Senior Unsecured Benchmarkemission mit einer geplanten Laufzeit von 6-7J.