Credit-Märkte 30.4.: Consus, Sanofi, Sky ...

Dometic Group preiste eine 330 Mio. Euro Anleihe mit 7 Jahre Laufzeit bei einem Kupon von 3,00 %. Mit Consus Real Estate steht der nächste Real Estate Emittent bereit. Die Roadshow für die geplante Emission einer EUR 400 Mio. schweren Anleihe endet mit Ende dieser Woche. Financials: Die Candian Imperial Bank of Commercepreiste eine Senior non preferred (SNP) Anleihe mit einem Volumen von EUR 1 Mrd., fällig 2024, bei MS+42 BP. Während der Emittent mit Aa2/A+/AA- geratetet ist, liegen die erwarteten Ratings für die Emission bei A2/BBB+/AA-. Ebenfalls eine SNP Anleihe platzierte Rabobank (EUR 1 Mrd., Kupon 1,125 %, 12 Jahre, MS+58 BP). Mit Banco Sabadell steht bereits der nächste SNP Emittent bereit. LBBW platzierte eine zehnjährige Tier 2 Emission (erwartet Baa2/BBB) bei MS+170 BP. Die Yorkshire Building Societykündigte einen EUR denominierten Covered Bond an. Ratings: Nachdem der operative Ertrag von Sanofi hinter den Erwartungen zurückblieb und der adjustierte Leverage laut S&P bei 2,8x lag, was über der Benchmark für das aktuelle Rating (AA/A-1+) liegt, hat S&P den Ausblick für das Sanofi-Rating auf negativ von stabil verändert. Moody’s: Nach der Integration und den erwarteten Garantien von Chromcast (A3) wurde Sky Ltd. von Baa2 auf A2 heraufgestuft.