Credit-Märkte 11.4.: Immofinanz, Nederlandse Gemeenten, Italmatch Chemicals, Hypothekenbank ...

Der gestrige Tag brachte vermehrt Emissionen in Fremdwährungen und nur vereinzelte EUR denominierte Deals. Die Bank Nederlandse Gemeenten preiste eine Senior Unsecured Anleihe mit einem Volumen von EUR 600 Mio. und einer Laufzeit von 16 Jahren bei MS+4 BP. (Ratings: Aaa/AAA/AAA). Italmatch Chemicals stockte eine ausstehende Anleihe um EUR 200 Mio. auf ein Gesamtvolumen von EUR 610 Mio. bei einem Kupon von 3mE +47 BP auf. Die Münchener Hypothekenbank plant eine hypothekarisch besicherte Covered Bond Emission mit einer Laufzeit von 20 Jahren und einem Volumen von EUR 500 Mio. (erwartetes Rating: Aaa (Moody’s)). ADIF-Alta Velocidad (Rating: Baa2/A- (Mood’s/Fitch)) plant eine EUR denominierte Green Bond Emission im Benchmarkformat. Die Laufzeit soll acht Jahre betragen. Nachbörslich publizierte Immofinanz das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2018. Dabei konnte ein Gewinn von EUR 217,5 Mio. ausgewiesen werden, nach einem Verlust im Jahr 2017. Mieterlöse (EUR 236,9 Mio., +1 %) sowie Erlöse aus Immobilienverkäufen (EUR 27,2 Mio., +4,7 %) konnten gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Das operative Ergebnis legte auch dank des stark reduzierten Verlusts aus der Immobilienentwicklung (EUR 4,3 Mio.) um 42,3 % auf EUR 153,1 Mio. zu.