09.04.2019, 1316 Zeichen
Zu Wochenbeginn strömten mit Diageo und Ineos unter anderem zwei exportorientierte britische Unternehmen auf den EUR-denominierten Credit Primärmarkt. Der Spirituosenkonzern Diageo konnte eine Senior Anleihe (4,5 Jahre, EUR 600 Mio., A3/A-/ A-) bei MS+23 BP platzieren. Im Crossover Segment brachte Ineos eine Senior Anleihe (7NC3, EUR 770 Mio., Ba1/BB+/BBB-) mit einer Emissionsrendite von 2,875 % auf den Markt. Bei den Financials emittierte ABN Amro eine „grüne“ Senior preferred Anleihe (7 Jahre, EUR 750 Mio., A1/A/A+) bei MS+38 BP. Darüber hinaus kündigte sich die Erste Bank mit einer Senior preferred Anleihe (5 Jahre, erw. Rating A2/A/A) an. Im Agency Sektor konnte zudem die KfW eine Senior Anleihe (20 Jahre, EUR 1 Mrd., Aaa/AAA) bei MS-11 BP platzieren. Globale Bondmärkte: Bloomberg-Berichten zufolge konnte der weltgrößte Ölkonzern, Saudi Aramco, Ordereingänge über mehr als USD 40 Mrd. für sein geplantes Primärmarktdebüt lukrieren. Das genaue Emissionsvolumen ist zwar noch nicht bekannt, das saudische Energieministerium sprach aber zu Beginn des Jahres indikativ von etwa USD 10 Mrd. Heute könnte es zu einem Pricing kommen. Österreich: Morgen berichtet die IMMOFINANZ AG ihr Zahlenwerk zum Geschäftsjahr 2018.
Quelle: Raiffeisen Research GmbH
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