Mediobanca kehrte gestern mit einer Senior preferred Emission (Baa1/BBB/BBB) an den Primärmarkt zurück. Die letzte Senior Emission des Emittenten stammt vom September 2017. Der Emittent platzierte schlussendlich EUR 500 Mio. (Orderbuch EUR 2,1 Mrd.) mit fünf Jahren Laufzeit bei MS+152 BP, nachdem die erste Preisindikation bei MS+175 BP gelegen hatte. Dies war nach Banco BPM erst die zweite italienische Senior Bankanleihen-Emission im Jahr 2019. Demnächst könnte mit Banco Popolare di Sondrio ein deutlich kleinerer Emittent ebenfalls den Sprung an den Primärmarkt wagen. Die französische BPCE platzierte hingegen eine Senior non-preferred Emission (EUR 1 Mrd., 6 Jahre, MS+89 BP, erwartet Baa2/A-A+). Volvo Car platzierte EUR 600 Mio. (erwartet Ba1/BB+) mit einer Laufzeit von fünf Jahren bei MS+215 BP. Anheuser-Busch (Baa1/A-) preiste eine Dualtranche Anleihe: A: EUR 1,25 Mrd., 8 Jahre, MS+80 BP, Orderbuch > EUR 2,4 Mrd.; B: EUR 1 Mrd., 10 Jahre, MS+105 BP, Orderbuch > EUR 2,1 Mrd. Die finnische OMA Savings Bank plant für diese Woche eine Covered Bond Emission im Subbenchmark Bereich.