Credit-Märkte 21.2.: Unibail-Rodamco, Rabobank, BBVA, Daimler, LVMH ...

Unibail-Rodamco preiste eine Dualtranche Anleihe (A: EUR 750 Mio., 8J, MS+67 BP; B: EUR 750 Mio., 15J, MS+88 BP). Rabobank bezahlte für deren EUR 1,25 Mrd. fünfjährige Senior non preferred Platzierung MS+55 BP. BBVA platzierte eine Senior non preferred Anleihe bei MS+107 BP (Rating Emittent A3/A-/A; Rating Emission Baa2/ BBB+/A-). Neben den Senior non preferred Emissionen platzierten UniCredit Bank(Deutschland, Aufstockung 2029 Hypothekenpfandbrief) und NN Bank Covered Bond Emissionen. Daimler sowie das Luxusgüter-Unternehmen LVMH platzierten Multi-Tranche Anleihen. Beide Emittenten konnten für ihre Tranchen mit 4 Jahren Laufzeit die höchste Nachfrage erzielen. Medtronic plant eine Senior Emission in 6 Tranchen mit Laufzeiten 2-20 Jahre. Nach dem Geldwäscheskandal um die Danske-Tochter in Estland hat sich nun der estnische Regulator offenbar zu drastischen Schritten entschlossen und hat angeordnet, dass Danske Bank innerhalb von 8 Monaten das Land verlassen muss.