Credit-Märkte 12.2.: Tui, Volkswagen, Zurich, Telekom Austria ...

Bei den Corporates brachte Altria gestern eine EUR 4,25 Mrd. schwere Senior Anleihe (erw. Rating A3/BBB/BBB) in vier Tranchen auf den Markt. Tranche A (4 Jahre, EUR 1,25 Mrd.) preiste bei MS+108 BP, Tranche B (6 Jahre, EUR 750 Mio.) bei MS+145 BP, Tranche C (8 Jahre, EUR 1 Mrd.) bei MS+175 BP und Tranche D (12 Jahre, EUR 1,25 Mrd.) bei MS +228 BP. Der Emissionserlös soll der Teilrefinanzierung des Anteilserwerbs am E-Zigaretten Hersteller Juul dienen. Darüber hinaus emittierte Volkswagen eine Senior Anleihe (2 Jahre, EUR 500 Mio., A3/BBB+) bei 3mE+80 BP. Bei den Financials begab Zurich Insuranceeine Tier 2 Anleihe (30NC10, EUR 500 Mio., erw. Rating A) bei MS+220 BP. Im Covered Bond Segment konnte unter anderem ING eine Anleihe (10 Jahre, EUR 2 Mrd., Aaa/AAA/ AAA, MS+12 BP) platzieren. Ratings: Fitch hat den italienischen Energiekonzern Enel um ein Notch auf A- heraufgestuft. Die Ratingagentur begründete den Schritt unter anderem mit starken operativen Ergebnissen im Zeitraum 2015-2018 sowie einer moderaten Finanzpolitik. Zudem hat Moody’s den Ratingausblick von TUI (Ba2) von positiv auf stabil gesenkt. Hauptursache hierfür sei das schwächelnde Reiseveranstaltergeschäft. Österreich: Heute berichtet die Telekom Austria AG ihr Zahlenwerk für das Geschäftsjahr 2018.