Credit-Märkte 6.2.: Deutsche Bank, Erste Group, OMV

Iberdrola platzierte gestern nach Engie und Energias de Portugal die dritte grüne Anleihe eines Energieunternehmens in diesem Jahr. Während des Pricing Prozesses kam es zu einer Einengung um 50 BP bis zum finalen Pricing. Schließlich konnte die grüne Hybridanleihe (erste Call-Möglichkeit Feb. 2025) im Volumen von EUR 800 Mio. bei 3,25 % emittiert werden. Mit EUR 5 Mrd. war das Orderbuch stattlich gefüllt.
Die Deutsche Bank platzierte gestern eine Senior Non-Preferred EUR/GBP-Multitranche (A: EUR 1,5 Mrd., 2J, MS+180 BP; B: EUR 750 Mio., 3J, MS+200 BP; C: EUR 750 Mio., 7J, MS+230 BP; C: GBP 500 Mio., 5J, 3,977 %).

Ratings: Erste Group Bank AG wurde gestern von Fitch um ein Notch auf A hinaufgestuft. Eine weitere Hinaufstufung gab es von S&P für Rosneft auf BBB-.

Die OMV AG legte heute Morgen die vorläufigen Q4 2018 Ergebnisse vor, die über den Markterwartungen ausfielen. Im Vergleich zur Vorjahresperiode konnte die OMV im Schlussquartal u.a. das CCS EBIT vor Sondereffekten (EUR 1,05 Mrd.; +53 %) steigern. Eine ähnliche Entwicklung verzeichnete man beim operativen Cashflow, während die ausgewiesene Nettoverschuldung stabil bei EUR 2,0 Mrd. gehalten wurde. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet das Unternehmen mit einer Gesamtproduktion von rund 500 kboe/d (2018: 427 kboe/d).