Weber & Co berät OMV bei 1 Mrd. Euro-Bond Emission

Die österreichische Anwaltssozietät Weber & Co. war für OMV im Rahmen der Emission von Anleihen im Volumen von 1 Mrd Euro (in zwei Tranchen zu je 500 Mio. Euro) als Rechtsberater tätig. Die Tranchen haben eine Laufzeit von 5 Jahren und einen Kupon von 0,750% bzw. eine Laufzeit von 10 Jahren und einen Kupon von 1,875%. Die Schuldverschreibungen unterliegen deutschem Recht und wurden auf Grundlage des 8 Mrd. Euro Emissionsprogramms (EMTN) der OMV AG begeben. Sie sind zum Handel an der Wiener Börse und an der Luxemburger Börse zugelassen. Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, DZ BANK Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Raiffeisen Bank International AG und SMBC Nikko Capital Markets Limited bildeten das Bankenkonsortium (Joint Lead Managers) für die Emission.

Christoph Moser, Partner von Weber & Co.: "Die erfolgreiche Anleiheemission der OMV AG in einem beachtlichen Gesamtvolumen zu attraktiven Zinssätzen beweist die Kapitalmarktstärke der OMV sowie das hohe Interesse von Investoren. Selbst in unruhigen Zeiten am Kapitalmarkt gelang es OMV und den begleitenden Banken, die Platzierung erfolgreich abzuschließen. Wir freuen uns sehr, dass wir OMV hierbei rechtlich unterstützen durften."