Credit-Märkte 29.11.: Borealis, Deutsche Post, Porr, Strabag ...

Borealis preiste eine Anleihe mit einem Volumen von EUR 300 Mio. bei MS+130 BP (7J).Veolia war mit einer EUR 750 Mio. auf dem Primärmarkt aktiv (MS+93 BP, 11J). Ebenfalls im Volumen von EUR 750 Mio. platzierte die Deutsche Post eine Emission bei MS+82 BP (10J). Credit Agricole preiste einen Senior Preferred Green Bond bei MS+55 BP (5J). DieJyske Bank brachte ihre erste Senior Non-Preferred Emission an den Primärmarkt. Diese hatte ein Volumen von EUR 500 Mio. und eine Laufzeit von 3 Jahren (MS+100 BP). Die Privatisierung der ersten deutschen Landesbank ist vollzogen. HSH Nord wurde für rund EUR 1 Mrd. an die Finanzinvestoren Cerberus und J.C. Flowers verkauft. Der Verlust für die ehemaligen Eigentümer Hamburg und Schleswig-Holstein wird in Summe mit rund EUR 11 Mrd. beziffert. Die Porr AG berichtete für 9M 2018 ein EBT von EUR 31 Mio. (+9,9 %) und einen Rekord-Auftragsbestand von EUR 6,8 Mrd. Strabag berichtete für 9M 2018 ein EBIT von EUR 299 Mio. sowie einen Nettogewinn bei EUR 188 Mio. Ebenso passt das Unternehmen den Ausblick für die Leistung 2018 auf über EUR 15 Mrd. an.