Credit-Märkte 15.11.: Uniper, APRR, Six, CMC ...

Der Energiekonzern Uniper plant eine Senior unsecured Emission mit einer Laufzeit zwischen 3-5 Jahren zu begeben. Die Roadshow beginnt diesen Freitag. Danske Mortgage Bank plant einen EUR denominierten Covered Bond (erwartetes Rating von Moody ́s: Aaa) besichert durch finnische Wohnhypotheken mit einer Laufzeit von 5 Jahren zu emittieren. Der französische Autobahnbetreiber APRR preiste eine Senior unsecured Anleihe mit einem Volumen von EUR 500 Mio. bei MS+53 BP und einer Laufzeit von 11 Jahren. S&P stufte das Long Term Issuer Rating der Six Group um ein Notch von AA- auf A+ hinab. Als Grund nennt die Ratingagentur ein limitiertes Wachstumspotential in naher Zukunft, sowie Margen unter dem Branchendurchschnitt. Moody ́s stufte das Corporate Family Rating des italienischen Bauunternehmens CMC von B3 auf Caa2 hinab. Das Unternehmen gab letzte Woche bekannt den Kupon für die ausstehende EUR 325 Mio. Senior unsecured Anleihe nicht rechtzeitig zahlen zu können. Zudem berichtet DO&COheute Ergebnisse für das zweite Quartal 2018/19.